预估贵州轮胎000589第二季度单季净利润1.5亿-1.6亿，中报净利润3.3亿-3.4亿，业绩0.21元-0.22。下半年投资16亿越南600万条半钢子午线释放产能，净利润会比上半年好，今年整体业绩前低后高。
风水轮流转，低估值成长股春天要来了。盘面上高低切换，高位股大幅回落，低位低估值价值股蓄势整理。
锚定“数智贵轮”战略目标，打造全球行业智能化新标杆。贵州轮胎000589预估全年营收131亿，净利润7.83亿元，业绩0.51元（图1），市盈率8.5倍，中报时净资产6.02元，分红率3.5%，目标价6元以上。
贵州轮胎000589越南三期已发货又规划摩洛哥，海外产能贡献增量
一、越南三期产能已释放，摩洛哥项目尚处建设期
越南三期：年产600万条半钢子午线轮胎，2025年7月首胎下线，2026年1月已实现首柜发货，当前产能已全面释放 。
摩洛哥项目：规划年产600万条半钢子午线轮胎，总投资约2.99，当前海外产能增量来自越南三期的600万条/年，摩洛哥项目尚处建设期，预计2027年底投产后，海外总产能将增至1200万条/年，进一步巩固公司国际化布局。
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