玻璃基板板块处于良性轮动反弹阶段，板块标杆个股走势决定板块反弹持续性，本轮回调低点大概率是下半年底部，适合依托波段思路操作，低位品种可以持续观察，标的回踩首阴可以等待低吸机会。
光刻机存在事件催化预期，板块内核心光电标的盘中出现过水下分歧低吸窗口，适合逢分歧跟踪布局。
磷化铟板块持续走强，场内获利盘较多，场外不适合追涨介入，等待后续分歧回调再寻找参与窗口更为合适。
半导体材料内部走势分化，部分材料标的已经走强涨停，医药外包相关标的走势偏弱，不属于当前市场主线热点。
对日反制逻辑的小金属板块开始发酵，钨系、特种气体等赛道受益于国产替代反制逻辑，具备题材套利空间。还有部分题材靠短线情绪打出高度，低位跟风标的只适合短线套利，不适合做中长期波段。
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