一、盘前消息
（1）特朗普称，美国“很快”将对伊朗位于纳坦兹以南的“镐山”地下设施发动打击，而且打击力度将“非常猛烈”。
（2）美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.29%，标普500指数涨0.89%，道指涨0.74%。费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。存储板块强势反弹，闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.06%。国际原油期货结算价涨超2%。COMEX黄金期货涨1.69%。
二、盘前思路
周二，早盘创业板指一度下跌2%，收盘上涨7%，半导体、CPO等前期领跌的科技板块指数日内振幅均在10%以上。
市场情绪日内从冰点大反转，也是本轮连续加速下跌冰点之后的第一次大反弹，盘前七道金牌下出现了政策底，大幅缓解当下市场的恐慌情绪，终结流动性的恶性循环，是一个重要的转折点。
盘前七道金牌助推昨天情绪修复，但也要注意两点：
其一，政策目的在于托，将市场重新带回正轨，整体市场经历本轮快速降杠杆之后会有个筑底的过程，需要震荡消化。
其二，大部分个股很难出现V型反转，不要指望哪来的回哪，情绪稳定之后，大资金会重新审视产业逻辑、重估哪些方面更具备布局的价值，所以市场会借助这次大跌进行大洗牌。事实上也每次都是这样，每次大跌都是新一轮中线机会的黄金坑。
昨晚美股也在涨，这样看昨天也算是A股、韩股、美股市场共振修复，那么后续若是外围市场继续回落，那么A股仍有可能会联动承压。除此之外，成交量也是重点，只有增量资金不断进场确认底部，那这一波反弹才有持续性。
三、板块思路
周三、周四晚上分别有Alphabet和英特尔财报披露，这对硬科技景气度影响比较大，可以多留意。昨天市场修复后今天要看能否扛住获利盘的兑现，另外也多看看有没有什么新东西或是大催化出现帮助市场选出进攻方向。
四、昨日热点
半导体设备：北方华创、托伦斯
光通信：联创电子、共进股份
算力：美利云、中嘉博创
Kimi：九安医疗
氧化锆：长裕集团、东方锆业
稳定币：神州信息、翠微股份
电力：立新能源
五、主题前瞻
1、美股科技反弹
1、费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。
2、英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。
3、台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%。
4、存储芯片：铠侠ADR涨超17%、闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%。
5、光通信：Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%，迈威尔科技、康宁涨超6%。
6、磷化铟：AXT上涨15.73%。
7、PCB：TTM科技上涨10.27%。
半导体设备：北方华创、托伦斯
洁净室：亚翔集成、圣晖集成
代工：华虹宏力、中芯国际
存储芯片：深科技、兆易创新
光通信：联创电子、共进股份
磷化铟：云南锗业
PCB：宏和科技、华正新材、铜冠铜箔
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）
2、腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点
腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
NPO超级节点：光迅科技、华工科技
腾讯算力：群兴玩具、世纪恒通、科华数据、实益达
3、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资 国家超算互联网上线Kimi K3 API服务
1、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资，Kimi K3引爆全球AI圈后加速港股上市。
2、国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。目前，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。
Kimi：九安医疗、米奥会展、阿特斯
六、行业要闻
1、掌趣科技：2015年投资香港安拟集团1478万股。（碇点金融将于7月推出香港稳定币）
2、无锡市与中科曙光签署战略合作协议 将共建国家超算无锡中心。（中科曙光）
3、深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布。（紫光股份、星网锐捷）
4、北京：将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P。（铜牛信息、首都在线）
5、历史性突破，全球同步研发创新药在中国首报首发。（创新药）
6、大国重器上新！我国强流重离子加速器装置通过工艺验收。
7、工信部定于7月27日-7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
8、特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施。
9、美国贸易代表贾米森接受媒体采访时暗示，美国将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税。
10、7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。
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