物理AI：数据采集走向感知与执行；物理AI下一站，从视觉走向触觉与仿生，宝丽迪将是下一个凡拓数创！
物理AI：市场唯一持续性主线！
物理AI：摄像头、雷达及传统传感器等感知方案；数据采集；而真正值得重视的下一阶段方向，将是物理AI迈向感知与执行能力的智能材料！
一、物理AI-数据采集
物理AI核心瓶颈是具身智能、机器人数据采集，数据采集稀缺“天”字号-天奇、天择、天娱。
物理AI喊了这么久，市场一直在找“卖铲子”的人。
但真正的卡点不在仿真平台，而在高质量工业多模态数据极度稀缺。高质量多模态数据极度稀缺，制约了模型的泛化能力。
核心公司：天奇股份、天娱数科、中广天择、凡拓数创等。
算法可以追，算力可以买，真实产线上带着油污、振动和老师傅手感的有效数据，花钱也买不到现成的。
1、天奇股份（002009）卡的就是这个位置
天奇股份手里握着的不是一张“我要做机器人”的公告，截至2026年10月，天奇主导的数据采集与实训中心中心已累计沉淀近2万小时、PB级具身智能多模态数据，搭建36个一级应用场景、163个二级细分采集场景，覆盖深度图像、点云、关节运动、力觉反馈、控制指令及任务语义等标注维度，可直接服务垂类大模型预训练与微调。（天奇数据采集唯一上央视）
中心已累计训练4个品牌、100余台具身智能机器人，一批经过训练的机器人已进入长城、吉利、比亚迪、理想、赛力斯等头部车企，承担物流分拣与搬运任务。
2025年9月与浙江大学共建具身智能联合实验室，围绕工业多模态数据采集方法、大模型预训练与落地、机器人灵巧操作与技能学习展开攻关。
产业化基础：已建设7000平方米数据采集与实训中心，2025年年报披露已采集30万条数据。
2、中广天择（603721）：4D空间数据采集+物理AI（具身智能、机器人数据稀缺上游）+AI漫剧
中广天择拥有中国V链（入选国家数据局示范场景），可完成版权确权、合规交付，同时布局4D多视角、真实声学等物理AI专用训练算料，刚好契合AI大模型、世界模型对合规音视频/多模态数据的产业需求，是A股少数同时具备实拍采集+版权合规交付能力的算料厂商。
中广天择：布局4D数据集，四大核心优势：
1）真实场景数据：覆盖上万真实场景，提供现实世界连续交互素材，满足物理AI对动作、空间、物体因果交互的训练需求，是核心竞争力；
2）4D时空数据集：产出多视角长时序空间、运动、人体交互数据，适配世界模型学真实环境下物体与人的交互规律，区别于普通传媒企业；
3）第一视角具身数据集：包含第一视角双手操作、导航、事件闭环交互数据，直接匹配人形机器人 操作、导航训练刚需；
4）真实声学数据集：推出亿万小时真实世界声学数据，补齐物理AI容易忽略的听觉维度训练素材。
中广天择直接服务世界模型与具身智能，稀缺4D空间定位“高级食材”，有头部客户落地 + 物理AI相关项目验证。
3、天娱数科（002354）：3D空间数据采集＋仿真训练
构建3D数据采集、扫描与生成体系；布局机器人抓取数据集：Behavision平台支持机器人仿真训练。
物理AI-数据采集“天”字号：天奇股份国内领先大规模“实时数据采集”；天娱数科3D空间数据采集；中广天择是极其稀缺的4D空间数据采集。
二、物理AI-感知与执行
物理AI下一站：物理AI从视觉走向触觉与仿生
2025年《Chemical Reviews》发表的综述也强调，柔性感知与执行材料的结合，是提升具身智能、机器人环境交互能力的重要方向。
世界经济论坛2026年8月的文章指出，触觉智能正成为物理AI的重要基础能力，具身智能、机器人需要进一步感知接触、压力、摩擦和形变。
核心公司：宝丽迪、福莱新材、敏芯股份、安培龙、汉威科技等。
从视觉走向触觉与仿生，从智能感知迈向感知与执行深度融合！COFs剑指物理AI感知＋执行双核心材料！物理AI
感知＋执行双核心材料：COFs将进一步拓展到：机器人电子皮肤；智能响应传感器；仿生人工肌肉；软体机器人驱动材料。
张振杰团队2026年5月已经实现COFs人工肌肉！特别重要：COFs不只是被动感知材料，特定COFs还能够将光、湿度等外界刺激转化为机械运动。
这正是物理AI执行端所需要探索的一类新型材料能力。
宝丽迪 与智能响应材料研究成果的张振杰团队合作，COFs项目迈向试产，先进功能材料打开固态电池与物理AI双重应用空间，COFs有望成为物理AI下半场最重要的感知与执行能力的智能材料。
4月16日市场刚刚关注到COFs项目（当时还在验证阶段），炒固态电池时，股价从38块钱直接炒到82元！COFs真正的价值是物理AI的下半场“感知与执行能力”的核心智能材料！（收盘价仅30.37元）
以前讲的故事现在即将兑现了，股价又回到了讲故事时候的起点，你说该不该买？
数一数，当时几个大号板？
重点还是物理AI，物理AI下一站，数据采集走向感知与执行，从视觉走向触觉与仿生！物理AI从上半场到下半场，宝丽迪将是下一个凡拓数创。
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S宝丽迪(sz300905)S
S中广天择(sh603721)S
S天奇股份(sz002009)S
S天娱数科(sz002354)S
S凡拓数创(sz301313)S
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