中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击：签订战略合作，拓展GaN高端电力电子，脉动SST的“心脏”
# 与远山新材签订战略合作
1、近日，公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产，核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力，填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白
2、公司此前已开发出SST样机，目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开关器件作为SST的“心脏”，决定了SST的效率及功率密度，SIC、GnN是其向中高压领域升级过程中的重要技术路径。公司通过和远山新材合作，有望从材料源头来定制化开发GaN器件及功率模块，持续满足客户升级迭代需求。
3、长期来看，双方合作亦有望持续深化。根据新风光公众号，新风光将充分统筹上市公司的产业资源及相关产业并购基金工具，在未来条件成熟时，积极探讨对远山新材料进行战略投资、股权合作或产业并购的可能性。
# 缺电&AIDC配电架构升级共振： 美国电网相关设施需求端从此前一直推进的制造业回流、新能源装机，再到AIDC的大规模建设，实则在持续加剧北美电力设备供给紧张的处境，以北美为代表海外电网景气度处于长周期景气阶段。单卡功耗持续提升、Scale-up&Scale-out趋势皆持续推升高功率需求，高压直流配电（HVDC、SST）被NV视为关键升级技术方向。
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