一、事件催化
10月16日，总书记在乌兰察布考察黄旗海自然保护区及察哈尔高新区绿色算力产业，强调“算力网是国家规划建设的六张网之一”，要求注重“算电协同”“算水协同”。
二、产业链拆解
上游——算力装备与芯片：
· 内蒙古推动算力基础设施国产化，服务器产能达30万台/年，内蒙古枢纽已明确部署华为昇腾、寒武纪、海光信息、壁仞科技、天数智芯、昆仑芯等多类国产芯片，芯片国产化率超85%。
· 关注：寒武纪、海光信息、超聚变、新华三（紫光股份旗下）、明阳电路等
中游——算力中心与IDC：
· 和林格尔集群引进146个算力基础设施项目，金融机构数据中心总投资超600亿
· 核心标的：优刻得（688158）、东方国信（300166）、东阳光（600673）、金开新能（600821）
下游——算力应用与词元经济：
· 内蒙古数据要素产业园落地50余家数据标注企业，建成3个国家级AI训练场
· 全国首个绿色算力全栈AI平台已在呼和浩特上线，集成算力调度交易、词元交易结算
三、关键跟踪指标
1. 乌兰察布数据中心上架率变化
2. 绿电直连政策细则落地节奏
3. 国产算力芯片供给端突破情况
4. 算力企业到户电价走势
四、风险因素
· 算力供给过剩风险
· 电价政策变化
· 国产芯片产能瓶颈
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