以研究员的视角，采集上一交易日盘后至发文前的所有财经相关资讯，层层遴选，萃取出8～10个对市场影响最大的要点，每个交易日8:00前发布。
早参八点，皆为臻选！
一、宏观：
二、板块：
1.AI硬件：光模块、CPO设备、OCS、国产算力、电感
A.财联社9月7日电，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加。
B.台企上银集团透露，随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。国际客户接连追加订单，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延。
C.Scale-up集群扩大（NVL576/1152）带动光电路交换机（OCS）叙事升温，Lumentum披露超节点下OCS端口到XPU比率将由1.5:1升至2:1～10:1。
D.《信息通信行业发展“十五五”规划》发布：到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达到9800 EFLOPS，先进存力规模1700EB，50G-PON端口数100万等。
并重点推进新一代通信网、算力网建设，推动400G以上超高速传输、1.6Tb/s光传输等发展，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大力度适配国产算力芯片。
E.中信建投发布研报称，AI芯片电感市场规模将从2025年的24亿提升至2028年的超300亿，市场扩容10倍以上。
2.半导体：存储、封装、特气
A.据《科创板日报》，三星、海力士内存库存已不足10天，随时可能断供。
B.华为时隔六年再次发布高性能芯片麒麟9050 Pro 为全球首款落地“韬定律”、采用逻辑折叠技术的旗舰芯片。
C.商务部：初步认定原产于日本的进口被调查产品存在倾销，采用保证金形式实施临时反倾销措施。
3.AI应用：XR、传媒
A.据报道，字节正在开发一款用于实时空间视频生成的人工智能模型，该模型基于 Seedance 构建，将允许用户为直播、短剧和游戏创建交互式虚拟世界，并能与PICO头显连接起来，生成能够响应用户声音或动作的虚拟世界。该模型最早可能下月发布。
B.新华传媒停牌，拟购买上海报业集团旗下界面财联社控股权。传媒行业的上市并购重组多年来一直是强监管，这个并购算是打响了传媒行业并购重组的第一枪。
4.农业：糖
泰国糖产量至少下降17%，加剧全球供应紧张局面。
5.消电：折叠屏、端侧AI
A.华为新一代三折叠Mate XT 2售价19999元起。
小米发布首款“中折叠”手机小米18 Fold，售价10999元起。
B.努比亚手机宣布，全球首款AI智能体手机——努比亚NaviX Ultra将于9月16日14:00正式发布，目前，新机已在各大电商平台开启预约。作为全球首款AI智能体手机，努比亚NaviX Ultra将搭载豆包手机助手，主打“听得懂、能干活、记得住、够安全”四大能力。
6.机器人：
宇树科技发布视频称，首次实现人形机器人全自主搏击。
7.汽配：
两部门：汽车企业应建立健全供应商账款支付管理制度 于每年7月底、1月底前完成半年度、年度情况报告。
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