一、韬定律核心层（做“逻辑折叠/3D堆叠”本身）
- 环节：EDA、先进封装、晶圆代工、半导体设备
- 代表公司：
- EDA：华大九天、概伦电子
- 先进封装：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子
- 晶圆代工：中芯国际、华虹公司
- 设备/材料：北方华创、盛美上海、拓荆科技
- 核心角色：直接定义/制造韬定律芯片（负责3D堆叠、逻辑折叠、缩短信号时延）。
二、共进股份（603118）：受益层（做“算力硬件整机”）
- 环节：数通设备、服务器ODM、交换机整机
- 核心产品：800G交换机、昇腾AI服务器、光猫/路由器
- 核心角色：不做芯片/封装，只做整机与代工；把“韬定律芯片”装进服务器/交换机里。
- 与华为关系：
- ✅ 昇腾AI一体机核心ODM（Atlas 910/950）
- ✅ 华为800G交换机主力供应商（约30%份额）
- ✅ 合作1.6T/CPO下一代网络
- 受益逻辑：韬定律→昇腾芯片更强→服务器/交换机需求爆发→共进订单大增。
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