胜蓝股份中标Infra2.0整机柜高速线缆，意义重大，切入AI数据中心关键连接件

胜蓝股份6月2日公告，公司于近日收到某客户相关项目的中标通知，确认公司为该客户Infra2.0整机柜高速线缆部件-Cable Box项目的中标单位。

第一、公告核心信息（2026-06-02 18:04 发布，公告编号 2026-047）
中标项目全称：某客户Infra2.0 整机柜高速线缆部件 - Cable Box 项目
公告状态：仅收到中标通知书，尚未签署正式合同，合同签署时间、交付数量、金额、付款条件等核心条款均未最终确定
二、Infra2.0 整机柜架构详解Infra2.0 是海外头部云厂商推出的新一代 AI 超节点整机柜架构，是当前全球算力基础设施升级的核心方向之一：

核心特点：采用双宽机柜设计（ORW 架构），支持单柜 72 卡甚至 144 卡 GPU 部署，单柜功率可达 650kW，集成垂直供电、高密度堆叠、高速正交互联等技术

市场规模：2026 年全球 AI 整机柜建设进入爆发期，亚马逊、谷歌、微软等海外云厂商资本支出中约 60% 投向服务器，其中整机柜架构占比快速提升至 40% 以上

三、Cable Box 产品是什么？Cable Box 是整机柜内部高速互联的核心集成部件，相当于整个 AI 超节点的 "神经中枢"：
功能：集成了服务器内部 CPU 与 GPU、GPU 与 GPU、计算节点与存储节点、计算节点与交换机之间的所有高速线缆和连接器

技术壁垒：需要支持112Gbps 以上的高速信号传输，同时满足高密度、低损耗、高可靠性和液冷环境适配要求

价值量：单台 AI 整机柜中 Cable Box 的价值量约为1500-3000 元，占整机柜高速连接部件总价值的 30%-40%

四、市场一致猜测：中标客户为亚马逊 AWS这是当前产业界和二级市场的主流共识，核心依据如下：
Infra2.0 命名匹配：亚马逊 AWS 在 2025 年正式发布了其新一代 AI 基础设施架构 "Infra2.0"，与公告中的项目名称完全一致

AWS Infra2.0 架构核心产品：Trainium2 UltraServer这是 AWS 在 re:Invent 2024 发布的一体化 64 卡 AI 算力机柜，是 Infra2.0 架构的核心载体，胜蓝股份中标的 Cable Box 正是为这类超节点机柜提供高速互联解决方案。
客户合作历史：胜蓝股份此前已向亚马逊少量供货高速线缆和连接器产品，2025 年数据通讯类连接器业务中，海外客户收入占比约 25%

产能布局匹配：胜蓝股份正在越南建设新工厂，预计 2026 年内投产，主要服务海外云厂商客户，与亚马逊的供应链本地化要求高度契合

其他可能性排除：
谷歌：其超节点架构称为 "TPU Pod"，不使用 Infra2.0 命名
微软：其架构称为 "Maia 超节点"，命名体系不同
国内云厂商：通常不会要求如此严格的客户信息保密

五、本次中标对胜蓝股份的战略意义
客户层级跃升：从之前的二级供应商（给浪潮、联想等 ODM 厂供货）直接升级为全球顶级云厂商的一级供应商，进入全球云计算核心供应链

业务结构优化：数据通讯类连接器业务毛利率高达 44.5%，远高于消费电子连接器的 25% 左右，本次中标将显著提升公司整体盈利水平

长期增长空间打开：亚马逊 AWS 计划 2026 年资本支出达到 1750-1850 亿美元，其中 AI 服务器采购占比超过 50%，若胜蓝股份能获得 10%-15% 的 Cable Box 份额，每年可贡献3-5 亿元营收

技术背书效应：获得亚马逊的认证后，将更容易进入谷歌、微软等其他海外云厂商的供应链体系

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