1.宏观方面
今年GDP的增速目标4.5％-5％，包括赤字率4％和去年持平。有人说GDP增长规模有点守成，甚至略低于市场预期，但是接下来一段时间内，我们需要在科技上自立自强，这就需要结构性改革，改革必然要经历阵痛，包括我们还有碳中和等目标，所以设定的GDP增速，可以说是给我们留出了空间，避免过度刺激导致经济出现量质的不协调，另外就是赤字率，我觉得也还好，继续实施积极有为扩张的财政政策，但是又避免了大水漫灌。新增政府债务总规模11.89万亿，这里头又包括了赤字（一般公共预算）、特别国债（用于特定战略）、地方专项债（地方一些有收益的基建项目等），整体也在合理范围内，但是略低于市场预期。
整体有稳定的估值，所以不会有崩的可能，债务投向又酝酿了许多结构性机会，重点就是投资于人（教育、医疗、养老、旅游）和硬科技（商业航天、集成电路等等）
我们这里也提到，为了应对外部挑战，把扩大内需放在首位，构建内循环为主体的发展格局，同时工具发力，比如说也可以进行贴息贷款，来撬动社会资本进行某些新质生产力和人方向的投资。
另外就是科技方面，要加强基础研究，进行长期支持，核心技术攻关，科技自立自强还是重点。
2.近期港股南向资金净卖出，5号卖出超277亿港元，创历史纪录，这个不做深入解读。
3.未来产业相关方面
处于早期发展阶段，但是未来10-30年，有机会取代化石能源成为全球主要能源体系的，例如可控核聚变、太空光伏、氢能。脑机接口也被列为和具身智能、量子科技并列的未来产业，脑机接口方面涉及到的硬件（传感器、芯片）、算法、通信、医疗应用方面，都有投资机会。
这次还提出了智能经济的概念，其实就是AI➕
4.商业航天方面。
3.12首届商业航天大会在沪举行。
3.13长征八号甲火箭首飞。
航空航天也是战略支柱产业，卫星互联网、星链更是非常重要，低轨资源更是先到先得。这里头涉及到的发射端、地面终端控制、卫星制造等，都可以关注。
5.miCRO led CPO 光互联革命
CPO是光电共封装，可以在芯片附近直接进行光电转换，说白了就是电信号直接变成光信号传输，以前靠的是激光，成本高，现在miCRO led高密度➕低成本，就更好用，尤其是对于AI数据中心这种高功耗的。但是铜缆，机柜内超短距离传输，仍然有很大的成本优势，目前的CPO更多的是还是机柜间和未来机柜内。
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