英伟达Vera Rubin全面产能爬坡，波纹管是预期差大增量。
英伟达VeraRubin架构使用波纹管。据业内人士透露，当下AI算力迭代速度持续加快，英伟达Vera Rubin架构使用刚性金属波纹管。Vera Rubin产能爬坡，预计2028年加速，不锈钢波纹管赛道迎来新机遇。
苏博特：公司已通过不同方式布局AI服务器机柜不锈钢波纹管赛道。子公司道成管业精密不锈钢管路深耕高端不锈钢管路，切入AI数据中心液冷CDU核心部件赛道，性能指标满足英伟达 GB200/GB300 液冷平台技术要求，产品批量供给国内液冷系统集成商，下游终端可应用英伟达AI服务器集群。
澄天伟业：液冷业务包含不锈钢波纹管、歧管组件，跟随台系客户排期推进，处于产能排期阶段，订单取决于客户量产节奏。
金富科技：并购切入液冷波纹管、分集水器、冷板组件，与奇宏电子联合开发，批量供给海外ODM供应链。
五洋自控：收购柯斯宇51%股权切入，月产能30万根，供货工业富联、浪潮等ODM，间接配套英伟达AI服务器波纹管、分水器组件。
强瑞技术：公司液冷波纹管模组、分水器已完成头部客户验证，实现批量交付，受益北美AI服务器出货放量。
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