（1）半导体设备：半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价：AMAT、TEL等厂商表示部分设备涨价5-10%；hls正在考虑提高合作供应商的供货单价。
（2）算力：①消息称甲骨文韩国分公司全线产品涨价，涨幅10%左右。②重庆出台新型算力枢纽方案：2027年可调度智算达10万P。③fgw：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势。④达子B200 GPU租赁价格将于10月续约时上涨约94%，采购新订单排到明年Q2。
（3）存储芯片：①GOOG正在评估从中国供应商采购DRAM。②SK海力士已向主要客户交付用于人工智能(AI)的下一代HBM4E DRAM样品。
（4）光模块：头部厂商受原材料涨价影响，800G、1.6T产品即将重新定价，报价较预期提升20-30%，今年毛利率有望进一步提升，明年盈利确定性更强。
（5）机器人：①成都人形机器人创新中心与中国电建成都院、智成睿锦机器人科技共同签署5000台具身智能机器人产品战略采购订单，为国内具身智能领域最大规模单一供应商订单。②黄仁勋在CES 2026上将物理AI列为英伟达核心战略，认为物理AI远期可重塑50万亿美元产业空间。
（6）封测：人工智能芯片热潮导致探针卡供应紧张，台湾测试接口制造商考虑采用预付费协议锁产能。
（7）氧化锆：国内企业收到日本东曹氧化锆粉体暂停供应通知。
（8）功率半导体：英飞凌2026年两轮涨价，4月生效一轮、7月1日再涨10%-20%；TI年内第四轮提价，国内功率半导体企业同步涨价10%-20%。
（9）汽车：五部门开展2026年新能源汽车下乡活动。
（10）航运：机构：霍尔木兹海峡重新开放，此前因海峡关闭导致的原油及成品油轮运输9%-11%的供应过剩局面将迎来逆转。
（11）电解液添加剂（VC）：①6月17日锂电VC报价环比昨日提升5000元/吨，报价达14.5万元/吨。②26年Q3锂电排产需求较25年Q4增长30%以上，截至26年6月，VC有效产能较25年11月仅增长10%，行业供需缺口超20%。S工业富联(sh601138)S
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。