昨日热点: 机器人 算力硬件 农业 养殖业 创新药 新能源汽车等
归因:
1）机器人：2026年上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，同比增长近3倍，中国厂商占据全球97%以上的出货份额。
2）算力硬件：机构称，PCB厂商已陆续启动重新报价；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。
3）农业：伊朗战争已扰乱燃料与化肥供应，强烈厄尔尼诺现象引发的极端天气又进一步威胁区域农业生产。
4）养殖业：截至9月中旬，全国生猪均价较6月底累计涨幅已超15%，多家头部生猪养殖企业8月销量较7月实现增长。
5）创新药：诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，双方将利用Anthropic的人工智能（AI）模型及ClaudeScience支持药物发现与研发。
盘面
昨日市场冲高回落，三大指数集体收跌。沪深两市成交额1.82万亿，较上一个交易日缩量160亿。全市场超2700只个股下跌。热点快速轮动，医药板块相对强势，金石亚药、百花医药、南华生物涨停，近岸蛋白盘中触及20CM涨停；汽车板块异动拉升，安凯客车、众泰汽车、金杯汽车、山子高科涨停；半导体中晶科技3连板，先导基电涨停；农业万向德农2连板，金健米业、敦煌种业涨停。下跌方面，贵金属概念震荡调整，山东黄金、湖南白银、山金国际等纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.41%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.4%。
消息面
1、我国正式批复5个城市群开展氢能综合应用试点，这意味着我国氢能产业开启规模化发展新篇章。
2、雅安经济技术开发区管理委员会近日发布宁德时代雅安锂盐生产基地项目环境影响评价信息第一次公示。项目总投资14亿元，拟建设年产约4万吨碳酸锂、3万吨磷酸二氢锂及13万吨元明粉产能。目前发布的只是生态环境影响评价信息第一次公示，意味着项目尚处于前期环评信息公开阶段。公示没有披露建设周期、资金来源、原料供应方案和预计投产时间，也不代表项目已经取得环评批复或正式开工。
3、华为发布AI时代的全新计算架构-Peerium计算架构，能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的AI算力需求。Peerium计算架构是基于嵌套并行，统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构。Peerium计算架构突破了图灵范式，提出了Nested BSP，突破了冯·诺依曼单机架构。
4、云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大。新价格下，H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元/GPU小时，涨幅约17%；H200由4.50美元升至5.40美元，涨幅20%；B200由7.15美元升至8.50美元，涨幅近19%；英伟达B300绝对涨幅最大，由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。提价也涉及纯CPU计算。AMD EPYC Genoa CPU费率由0.012美元/VCPU小时上调25%至0.015美元；Genoa内存由0.0032美元/GiB小时上调约41%至0.0045美元。
5、特斯拉Cybercab（赛博无人驾驶电动车）今日起在线下展出，为国内首次公开展示。该车型为特斯拉Robotaxi无人驾驶网约车，无方向盘、无踏板，采用蝴蝶门双座设计。该车续航670公里（实跑），定位相当于Model 3与ModelY的结合体，美国售价3万美金。安全方案采用纯视觉路线，全车8个摄像头进行720度环绕式建模并在车机上显示，供车辆自身及车内乘客查看周围情况。
6、极端天气灾害将加剧亚洲的粮食安全风险，并可能使某些脆弱的国家引发动荡。地缘关系已扰乱了燃料和化肥供应，这两者都是农业领域的重要投入品。现在与强厄尔尼诺现象相关的极端天气又对该地区的农作物构成进一步威胁。作为全球最大的棕榈油生产国，印尼受到一系列难以控制的野火困扰，收成受到影响。与此同时，全球最大大米出口国印度所依赖的季风降雨量较正常水平低15%，泰国的糖料作物收成也将下滑。
7、今日智谱GLM团队披露其在递归自我改进（Recursive Self-Improvement, RSI)方向的首个工程化实践：由GLM-5.3驱动的1nfra Agent完成了GLM-5.3-Flash推理基础设施的设计、调试与优化，实现模型对自身运行系统的反向改进。这是国内大模型厂商首次公开跑进生产环境的RSI案例。
8、广电总局副局长何飚介绍，今年，广电总局会同工业和信息化部制定一体化电视技术标准，将机顶盒功能以软件形态内置于电视机中，打造极简终端形态，一台电视即可畅享直播、点播等全类型电视业务，用户配备通用遥控器，可一键开关机、一键看频道节目。
9、据韩国科技媒体ETNEWS报道，业内人士16日透露，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。
10、云计算服务提供商Nebius宣布，自10月1日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达GPU涨幅最大。
11、华为9月17日发布昇腾960超节点：4096颗芯片连成一台计算机，昇腾960芯片提前三个季度上市。以当前量产芯片对比，单芯片性能约为英伟达最新一代的三分之一，机会集中在光互联、铜连接和液冷。
核心标的：光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华丰科技、盛科通信-U、英维克、申菱环境，覆盖光互联、铜连接、交换芯片与液冷环节。
可能存在的机会
1、【机器人概念】
具身共创与具身智研社共同发起的国内首场聚焦“具身智脑”的顶级行业峰会--EBC 2026具身智能与人形机器人智脑科技大会将于9月18日在上海举办，大会以“智脑驱动人机共生——迈向具身智能新纪元”为主题，聚焦大小脑融合赛道，设置主论坛与两大平行分论坛，围绕大模型认知、灵巧运动控制、双脑毫秒级协同、万台级量产、行业标准建设五大维度深度研讨，同步配套实景科技展区、闭门私洽沙龙、具身智能“应星奖”评选等活动，汇聚整机龙头、AI算法团队、科研院校及投资机构全链条主体参会。本次大会旨在聚焦具身智能双脑协同核心技术与标准建设，推动人形机器人在工业物流家政等场景的规模化落地应用。
相关个股:
万讯自控，公司参股子公司深圳视科普主要研发生产销售工业机器人3D视觉系统以及提供相关解决方案。
斯菱智驱，公司成立了机器人零部件事业部，布局谐波减速器、行星滚柱丝杠、执行器模组。
嵘泰股份，公司合资公司江苏润泰机器人科技公司聚焦人形机器人核心部件行星滚柱丝杠的研发与生产
联域股份，公司参股公司洛阳奥维特已实现机器人相关轴承产品的批量生产与销售
2、【低空经济】
中国航空学会主办的2026低空垂直起降飞行器大会暨低空产业生态展将于9月18日至20日在江西景德镇陶博城国际会展中心举办。景德镇作为我国直升机产业发源地，拥有完整航空产业配套，华东低空适航审定由民航江西适航中心统一负责，是低空飞行器研发验证的关键枢纽。本届采用“会议+展览”双轮驱动模式，议程聚焦全球适航标准协同、VTOL设计制造降本、动力系统突破等核心议题，汇聚国内外头部企业参会，同期发布低空产业重大成果、举办供需对接活动。本次大会旨在衔接低空垂直起降飞行器供需资源与场景对接，推动低空经济在物流通勤文旅等领域规模化落地应用。
相关个股:
合众思壮，卫星导航定位领军企业，积极探索北斗时空技术在低空产业链的应用；已推出无人机测量解决方案；其高精度定位定向模组适用于无人机及飞行汽车高精度定位，自主研发的北斗星基增强航空接收机-AIR20是低空飞行重要产品。
旭光电子，控股子公司经营航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等产品，与低空经济产业链的上游和中游市场需求匹配度高，相关产品已应用于直升机、无人机等领域。
星网宇达，低空经济领域推出了全天候垂直起降无人机标准化平台，其纵列式双旋翼技术(ZC系列)，最大载荷260kg，适用于应急救援等领域。
3、【房地产】
近日上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局等六部门联合印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，核心推出“以旧换新”购房贷款补贴政策。政策明确至2027年3月下旬期间，居民家庭在上海外环外购买新建商品住房完成网签，且网签前后1年内出售本市二手住房的，可申请贷款总额1%、单套最高5万元的补贴，总补贴额度2亿元用完即止。可以看出全国多地在稳楼市加码以旧换新配套支持，有望推动存量房源盘活与新房去化。
相关个股：
绿地控股，总部位于上海的全球化房地产开发企业，公司以房地产、基建为“两大龙”主业。
世联行，房地产综合服务提供商，公司主要为开发商在房地产销售环节提供营销相关服务。
阳光股份，京基集团旗下商业地产商，公司主营商业运营管理与物业租赁，辅以住宅、商住尾盘销售。
京投发展，北京TOD轨道房产开发商，公司开发地产涵盖住宅、高端综合体、商业办公、酒店及特色小镇。
4、【汽车芯片】
近日市场监管总局批准立项的《汽车芯片机构认证审查通用评价要求》等五项认证认可行业标准正式发布。五项标准构建了全球首个针对汽车芯片全产业链机构的国家层面能力评价标准体系，为设计、认证、测试、算力等各类机构提供了能力评价的专业指引和操作遵循，标志着我国在构建自主可控的汽车芯片质量保障体系方面取得重大制度突破。可以看出国家五项认证标准构建质量保障体系，汽有望助推车规级芯片产品批量装车。
相关个股：
新洁能，公司是国内领先的半导体功率器件设计企业；主营IGBT、SGT-MOSFET等四大工艺平台产品，近40款通过AEC-Q101车规认证，已批量交付近20家Tier1厂商及终端车企。
捷捷微电，公司目前已拥有近200款车规级MOSFET产品，多款产品已通过AEC-Q101认证，广泛应用于国内tier-1汽车零部件供应商的转向、燃油、润滑、冷却等系统。
均胜电子，公司与英伟达、高通等合作推出nDrive系列智能驾驶域控制器；参股欧冶半导体布局车规级芯片，与东风汽车联合开发的舱驾一体化方案已进入量产。
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、软通动力表示 软通计算机构建通用计算+智能计算产品矩阵，覆盖全场景算力需求
2、圣诺生物表示，致力于为多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务。
3、华孚时尚表示，上虞AIGC智算中心项目一期客户包括云厂、运营商、高校及科研院所等。
4、洛轴股份表示，配套工业机器人、具身机器人的部分轴承产品已小批量供货。
5、江龙船艇表示，已经交付了“平陆001”号指挥管理船，专为平陆运河量身打造。
6、永冠新材表示，将根据项目进展、客户验证及市场需求，推进电子级玻璃纤维布产业化。
7、金冠电气表示氮化铝、氮化硅等常规导热陶瓷基板客户送样测试有序开展 。
8、福龙马公告，与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同，由华为云独家研发部署“福龙马环卫自动驾驶系统”，合作聚焦3吨和b吨车型平台，提升自动驾驶系统能力。同日公告，拟2.57亿元收购环海环保100%股权
9、福光股份公告，拟用剩余募集资金8035.36万元投资精密光学元件项目，3000万元用于空天镜头研发（合计占2025年营收16.32%），建设期分别为12个月和24个月。
10、福达股份公告，拟投资8.8亿元（占2025年营收44.27%）新建大型船电曲轴及精密锻件项目，建设期合计35个月，预计2026年9月开工，助力高端制造发展。
11、协鑫能科公告，拟以下属子公司泗洪协鑫75MW风电项目及兴化协鑫50MW风电项目作为底层资产，开展清洁能源基础设施公募REITe申报发行工作。两项目决算总投资合计约11.54亿元（占2025年营收11.18%），拟发售基金总额12-13亿元。
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