【2】AI应用：1）2026年7月31日，OpenAI宣布GPT-5.6Luna API价格下调80%，输入降至每百万token 0.20美元，输出降至1.20美元;同时Terra降价20%2）2026年7月31日，字节SD2.5正式发布。
【3】有色金属：1）铜：2026年8月6日，刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口。2）黄金：黄金突破4300美金/盎司，中国央行7月增持20吨，连续第21个月增持黄金。
【4】光通信：1）2026年8月7日，美国FCC禁令升级，将对所有产自中国的零部件进行审查。2）2026年8月7日消息，目前AAOI 800G和1.6T光模块月产能约10万只，公司正大规模扩建，2026年底月产能提升至65万只以上。2027年Q4进一步提升至93万只/月以上，相当于一年半内产能扩大约9倍。3）2026年8月4日，特朗普政府正起草一项禁令，禁止进口用于人工智能数据中心的新中国光学收发器，理由是国家安全问题。
【5】Rubin：1）2026年8月7日，网传Rubin被加单。2）摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。
【6】消费：2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
【7】美伊战争：2026年8月1日，美国总统特朗普同意取消对伊朗的打击。
【8】电网建设：“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
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