1、AIDC
tokens=ai芯片、国产算力、算力租赁、aidc
1Gw对应500亿市值；
按照赔率排序：光环新网（字节供应商，储备1Gw）、东方国信、大位科技、奥飞数据、新网集团、润泽科技，东阳光；
aidc机房、上游供电（中恒电器，科华数据）、液冷（英维克、申菱环境、高澜股份）、计算、网络（盛科通信、锐捷网络、华工科技、中兴通讯、紫光股份）、计算端（寒武纪、海光信息、芯原股份）
锂电池1、动力端
高油价，欧洲电动车销量同比增长较高；2、储能
短期
电池端：宁德时代
材料端：六氟，供需紧张，库存低，涨价
铁锂：业绩可能超预期
长期
铝箔：受益钠电池（万顺新材、鼎盛新材）
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