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8月24日 韭研AI午间热门点评
8月24日 韭研AI午间热门点评
AI重构药物研发竞争格局。
【招商医药】AI制药行业专题：从算法叙事到管线价值，临床兑现与商业化爆发在即
🔥AI制药和mRNA肿瘤疫苗的真正瓶颈不是算力，而是高质量肿瘤大样本测序数据，
重视黄金叙事向美元信用切换。
黄金
我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。
固态电池及其产业链
液冷板块观点
【液冷板块观点——AI算力功耗持续提升，液冷进入订单兑现期】
十五五算力网建设提速。
千亿项目集中签约催化、十五五算力网建设提速，绿色算力产业链的业绩兑现窗口开启
阿里巴巴27Q1云及Capex等内容更新。
【浙商AI战队冯翠婷】阿里巴巴27Q1云及Capex：云加速兑现、Capex前置扩张、
能源金属周观点更新
🍭【天风金属&新材料】能源金属周观点更新20260823
煤炭｜供给逻辑再强化
供给逻辑再强化，继续全面看多煤炭板块
锂电产业链Q3有望演绎旺季行情。
锂电产业链Q3有望演绎旺季行情
超强厄尔尼诺持续发展中！
☀【天风农业】厄尔尼诺点评：赤道中东太平洋海水温度创历史同期最高，超强厄尔尼诺持续发展中！
一些宏观/行业信息：
周观点：AI博弈中前进—0823周更新part2
❗【天风电新】PTFE专家会要点0823
招商证券：美国财政信用压力持续累积，黄金上涨逻辑强化
周末监管发布保险资负新规，对银行股的影响如下
【东财食饮&农业】周观点更新20260823
AI算力推高钽电容需求：A股钽电容产业链核心标的梳理&三家核心上市公司对比分析
金九银十旺季临近，继续重点推荐化纤与染料板块
一些个股逻辑汇总：
博杰股份具备新贵潜质，值得耐心持有
【兴证医药】蓝帆医疗2026年半年报整理
新股研究：
高凯技术（688835）：精密流体控制
1、公司专注于精密流体控制领域关键控制部件及相关设备的研发、生产和销售，以压电驱动技术为底层根基，构建流量控制系列、点胶封装系列、精密涂胶系列三大核心产品体系，产品延伸至半导体真空系统零部件，广泛落地半导体、消费电子、汽车电子、新能源等智能制造领域。
2、公司为国内精密流体控制领域领军企业，国家级专精特新重点 “小巨人”，国内极少数可量产供货并应用于先进制程节点的半导体流体部件供应商。2021 年推出国产半导体级压电式 MFC 质量流量控制器，部分产品可适配 7nm 及以下逻辑芯片前道工艺。
3、公司压电喷射阀实现消费电子领域国产替代，动力电池、光伏涂胶设备批量导入宁德时代、比亚迪、晶科能源等龙头，已经实现对头部晶圆厂直接供货，多项产品打破海外厂商长期垄断格局。
4、公司 2023‑2025 年分别实现营业收入 2.26 亿元 / 4.23 亿元 / 5.11 亿元，YOY 依次为 36.77%/87.48%/20.66%；实现归母净利润 0.26 亿元 / 1.00 亿元 / 1.33 亿元，YOY 依次为 72.05%/276.58%/33.04%。
5、公司预计 2026H1 营业收入较 2025 年同期增长 20.05% 至 28.33%，扣非归母净利润同比增长 40.64% 至 65.01%。
部分题材图表如下，更多题材图表可前往网站首页【产业库】查看
黄金
固态电池
算电协同
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韭研公社学习笔记（260824）
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