新能源政策转变是民z党明确的竞选纲领，防止大型数据中心将电网升级成本转嫁给普通消费者，当下是美国新能源政策的边际反转时刻！【招商电新】
关注标的：
1.伊戈尔002922：Q3美国数据中心交付2亿+，形成主要业绩增量贡献，Q4有望持续交付，对应PE为30x/15x。
2.顺钠股份000533：销往北美的产品为干式变压器，集中在35kV及以下的配电变压器，并非用于骨干输电网的高压主变!
3.思源电气002028：有望修复北美主变期权，思源目前北美市场累计已签20多亿人民币订单，全年目标4.5亿美金。
4.科润智控920062：主营配电变压器、高低压成套，通过外贸间接供给北美 / 美国客户，北交所输配电核心标的。
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