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【英伟达云合作伙伴NCP】图表
据网传纪要，本周某大厂B300集群租赁长单价格涨价10%，整体对应单一集群利润提升1.5亿/年。H100目前1年期租约价格已经上涨至9万/月，美股NBIS新高。NCP拿卡:指通过NCP认证渠道采购B300。
【液冷/泵阀设备】图表
事件催化：
1、2026年4月16日，由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办的第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。
产业信息：
1、据TrendForce预测，液冷技术在AI数据中心的渗透率将从2024年的14%跃升至2025年的33%，英伟达最新Rubin平台及高端Blackwell机柜已实现100%全液冷设计。这一变革不仅重构了数据中心基础设施的技术路线，更催生了液冷泵阀设备增量市场——泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节"，其性能直接决定散热效率与系统可靠性，正迎来历史性发展机遇。
2、据零氪及华为AIDC白皮书测算，数据中心每GW投资中液冷系统价值量约8.4亿美元，其中泵件占比约10%（约0.84亿美元/GW），阀门占比约6%。按全球AI数据中心建设规模推算，2025-2030年液冷泵阀新增市场空间将达数百亿元。
其他信息
【AI】
1）阿里云：5月15日起，对大模型服务平台百炼部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格上调2%-7%不等。
2）量化交易巨头简街(Jane Street)与CoreWeave签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave表示，将向Jane Street提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。
【锂电】
宁德时代：2026年第一季度营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%。净利润207.38亿元，同比增长48.52%。
宁德时代：拟注册资本300亿元设立时代资源集团，进一步向上游关键原材料领域实施延伸。
龙蟠科技：预计一季度净利2亿元至2.5亿元，同比、环比扭亏为盈， 磷酸铁锂业务收入与销量均增长。
【AI-业绩】
中国巨石：一季度净利11.69-13.15亿元，同比预增60%-80%，环增62%-83%。市场预期在10-11亿元。玻纤产品量价齐升。
鼎泰高科：一季度净利润2.61亿元，同增259%，环增72.2%，AI算力推动营收较快增长。
金海通：第一季度净利润8250.24万元，同增222%，环增60%，测试分选机产品销量增长所致。
鼎通科技：一季度净利润8032.74万元，同增52%，环增25%，112G和224G需求旺盛液冷批量交付。
【存储】佰维存储：一季度收入68.14亿元，同增342%；净利润29亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1.97亿元），环增252%。对应3月单月净利11-14亿。
其中，一季度AI新兴端侧存储产品收入约11.75亿元，同增497%，环增53%。
【反内卷】国办：对无序竞争问题突出的产业领域，经国务院同意可实行暂停核准、备案等临时性调控措施。
【宇树机器人】宇树、追觅等签约阿里速卖通“Brand+”出海计划。
【涨价-轮胎】多家企业宣布产品最高提价5%龙柏集团：对钛白粉国内市场涨价1500元/吨，国际市场涨价200美元/吨。
【金融】两部门：将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5，将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。
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