今天聊聊GTC大会和OFC大会
1、GTC大会
今天资金开始关注到GTC大会方向的相关受益方向。
盘中提到中线观察池中的菲利华今天之所以20Cm涨停，可能是因为菲利华主要做高端电子布，而GTC大会上Rubin新技术可能会应用高端电子布。
节前电子布上涨的逻辑是因为台耀停产缩减了低端电子布的产能，所以节前菲利华并没有怎么上涨，是滞涨的。
如果单单只是菲利华大涨，还不足以说明资金开始关注GTC大会，今天像受益于Rubin的钻针股龙头鼎泰高科大涨、中钨高新涨停，并且他们和菲利华的节奏很相似，这就强化了英伟达的Rubin技术路线。
除了上面提到这些外，GTC大会上可能还会提到哪些新技术，比如自动驾驶和金刚石，他俩都算是最近有过预热的方向。
金刚石昨天提到了他的逻辑，现在资金目光逐渐再往这个方向靠拢，所以今天也把金刚石列入到潜力板块中。
2、OFC大会
OFC大会也是AI领域一个非常重要的会议，全称叫光纤通信大会，是全球光通信领域最顶级的学术与产业盛会。
OFC大会在3月15日-19日期间召开，和英伟达的GTC大会基本上时间很接近，往年都是OFC大会先召开，定标准，然后再召开GTC大会，定需求，所以OFC大会也同样值得重视。
OFC大会分为两个部分：
3月15日-19日，技术会议，覆盖1.6T/3.2T 光模块、CPO 共封装、硅光、相干传输、AI 光网络、量子通信等前沿方向。
3 月 17–19 日，展览会，将展览下面硬件：
（1）高速光模块与器件（200G/400G/800G/1.6T）
（2）数据中心光互连与设备
（3）光纤、光缆、无源器件
（4）光通信测试与制造设备
（5）硅光子、磷化铟（InP）、化合物半导体
（6）相干光传输、海底通信、量子网络
大会上涉及到两个板块最近有过预热，比如光纤和磷化铟，光纤的龙头是长飞光纤，磷化铟的龙头是云南锗业。
这两个板块目前正在热，后面若是休息了，也有可能列到潜力板块中。
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