国内外均强调机器人终端落地，26年将是量产元年，坚定看好核心组合！
#国内加速真实场景应用探索，着重推进机器人场景落地
1）世界机器人大会新闻发布会在北京召开，大会现场将发起“全球机器人应用探索计划”，招募量产产品对接给全球优秀创新团队无偿试用，面向全球领军企业招募人形机器人、四足机器人、灵巧手等量产产品，在真实场景中开展应用探索，推动前沿技术加速落地。
2）国务院国资委将在大会现场宣布成立中央企业机器人创新联合体，构建“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态，汇聚央企资源优势与产业合力。
#星际规划催生Optimus新需求，26年规模量产大势所趋
1）马斯克更新星际规划路线图，26年底重要节点：按照最新规划，26年底SpaceX将运送首批物资+Optimus机器人，机器人先完成基础设施（铺设太阳能板、钻孔找水、建造栖息地、制备返程燃料），所做事项与当前的工厂场景高度相似，26年底将是重要节点。
2）产业链如火如荼，7月开始系统正式下单，量产逐步规范化：7月开始供应商正式接到系统下单（此前均为邮件下单），7-9月量产爬坡节奏明确，周产150、300、1200台机器人，目前核心供应商均处于产能供不应求阶段。
#坚定看好此轮机器人的行业拐点
1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等
2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】
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