免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=原油跳水+英伟达走强
2=谷歌签2000亿美元芯片
3=康宁:光连接升10倍 光纤升50%
4=SpaceX超级芯片1190亿美元
5=首个卫星物联网商业应用牌照获批
6=美光:再建5座超级晶圆厂也不够
7=高盛:27年美电力需求将比25年翻倍
=备用新闻=
1=2026年移动云大会=7日
2=浙江航天空天大会=10日
3=第13届航空轮机大会=12日
4=SpacX星舰V3第12次=13日
5=第18届深圳固态大会=13日
6=十五届国际机器人会=14日
7=杭州具身机器人大赛=15日
8=杭州AIDC储能与电力=15日
9=长征十号乙可回收=5月下旬
10=川普可能来访=15日
驱动=豆包开启符费商业化之路，算力稀缺性突显。英伟达国内份额已降至0%。英特尔和AMD将CPU上调价格。算力租赁=利通+大位+直真+恒润+宏景+协创+网宿+首都+美丽国产芯片=寒武+海光+芯原+摩尔+沐曦+华丰+东芯+长城AI应用=5月6日ChatGPT将5.5 设置成默认模型...5月5日字节小云雀短剧Agent落地...==粤传+省广+蓝色+易点+中文+浙文+利欧备注：万物皆周期，涨多了跌， 跌多了涨，老规律是每次业绩报先涨英伟达线，补涨非业绩线的国算....做AI都是同一批资金，做完硬件做软件AI应用...能名字=华电+辽能+协鑫+金开+新能+韶能+赣能+能源电名字=华银+绿发+粤电+乐山+闽东+明星+西昌+神马锂矿=盛新+大中+天华+天齐+西藏+珠峰+中矿..电解液=天际+石大+天赐+多氟+海科+华盛驱动=长征十号乙海上回收倒计时,SpaceX6月上市老核心=航发+航电+航动+航机+北斗+海格+超捷+飞沃=关于明天=>>>
题材：非业绩线的机器人和AI应用都有过二波，唯独商业航天还没二波双顶，喜新厌旧排除法，航天优先...有个细节是AI线先涨英伟达线再涨国产线，航天也是先涨SpaceX线...高位滞涨：中际+新易+胜宏的高开低走熄火，低位的内部或外部百花齐放百家争鸣..假设类似之前电力的高位能名字滞涨，紧接着低位的地方名字补涨没几天就熄火...机构轮动：三大指数跳空高开高走，新增近5000亿，国算芯片+算力租赁高潮次日后排分歧，前排核心的盘中跳水或尾盘则可以博弈周五回流..如果国算分歧则锂电或航天需要主动卡位...五月：业绩真空期，5月非业绩线题材故事博弈开启...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。