郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、韩国指数盘前红盘，指数早盘高开。不过开盘仅强了不到10分钟就跟随韩国再度走弱跳水。韩国指数午间翻红震荡，午后创指翻红后主动拉升走强，沪指回踩年线拉起。指数开始脱离韩国影响，科创50大涨超8%。午后量能一路回升至2.9万亿，个股虽然跌多涨少，但科技赚钱效应很好。
* 指数下午那个拉升，跟韩国有个分离的动作，量能也明显放大，是好事。基本下午开盘十几分钟就能确定是真反弹，这次是真不一样了。同花顺全A新低后长下影拉回，形成连续底背离结构。市场既然这里开始出现底部结构，那么就认为这里是左侧低点，短期就能看反弹，无非是下跌转震荡还是直接V型反转的区别，震荡概率更大
* 今天是反弹第一天，属于进场点，所以没有减仓，满仓吃了近6个点的反弹。这种反弹一般预期是两三天，但明天预期不太好预判。因为近两个月周五印象中都是不怎么好的，所以明天延续反弹，或者调整分化下周再反弹都可能。但不管怎么说，总算熬过来了
2、今天动的主要是大票，大盘股指数明显强于微盘股，百亿涨停都有8个。虽说反弹初期最好不放量，但大票这么多，明天量能最好还是要重回3万亿，不然接不住。
* 盘面风格没变，在本轮下跌并未被其他风格取代，微盘股那些给了机会最后不中用一起跌。所以接下来的关注重点，在于国产链跟海外链的拉扯
3、本轮科创指数明显更强，这块主要是国产科技为代表。创指因为易中天的缘故，会更偏海外一些。科创近期连续反弹，如果不是新一轮行情的话，后面就还是要注意海外链那边的拉扯。记笔记，国产链主要是国产算力芯片、半导体设备跟材料、华为韬定律，海外链主要是光纤、CPO、PCB、电子布铜箔CCL、MLCC等。
* 明天到底是国产链续强，还是去轮动拉海外链，对于后续反弹的力度是有指导意义的。强者能续强，华虹宏力、华天科技这些国产核心能打高度，强度就更高。如果明天国产分化，然后去拉海外链，那反弹持续性预期就需要下调一些
4、题材日内主要就是科技的起伏，开盘长鑫IPO、半导体硅片等走强。不过随着创指冲高回落，科技跳水，医药拉升，但没出什么力度。午后盘面发力走V，国产链盘中回流二波走出加强，海外链也跟着反弹。雅化集团连续跌停，锂电板块日内领跌。
* 昨晚半夜长鑫披露招股意向书，申购日期7月16日。合肥城建一字T板，华安证券高开秒板，合百集团反弹首板，早盘参股长鑫的兆易也是明显强于德明利的。那么预期就是7.23左右上市，在此之前，长鑫产业链应该会有一波炒作再兑现的过程，尤其超跌反弹的届时要舍得走
* 长川科技传言拿下华为昇腾测试份额，午后放量大涨拉出新高。当然即便不出小作文，长川作为半导体设备午后也是能买的。半导体设备跟材料前期的人气股，今天反弹都很强
* 玻璃基板自同花顺开新服以来，板块指数盘中7连阴。午后拉起确认是近期下跌以来首次没创新低，重心开始上移。板块核心股明天需要关注能否企稳站上5日线，京东方、红星发展、沃格光电、凯盛科技、戈碧迦等
5、国产链近期更强，这块分为国产算力、华为韬定律、半导体设备跟材料。早盘沐曦传闻订单排满，大涨冲20带动摩尔、寒武纪等国产GPU走强，不过午间澄清后回落。半导体材料那边主要拉了半导体硅片，有研硅、上海合晶、立昂微等涨停，沪硅产业、西安奕材大涨。
* 半导体设备那边，主要拉了晶圆跟先进封装设备，跟韬定律是叠加的。这块的核心是华虹宏力、华天科技，其次中芯国际跟长电科技。当然前面人气的半导体设备结构件的新莱、珂玛等也都涨超10%，一堆半导体设备相关的ETF涨停
* 明天如果是国产链超预期走续强，那么就还能考虑最新的那些半导体设备结构件，以及半导体材料细分。比如电子气体、掩膜版、IGBT、玻璃基板、光刻胶等，每个分支关注最核心那个即可
6、海外链今天反弹稍弱，但易中天这种依旧给了企稳反弹，光纤三剑客也都是水下拉起长下影。尤其是光这边前天最主动的光迅科技跟东山精密，午后一路拉升上板。所以暂时也不能说国产链这里就是后续反弹主线，海外链这边也还有一定轮动的可能，需要明天才能出结论。
* 如果明天国产线走分化，华虹、华天这俩无法续强的话，那科技估计就是走轮动。海外链就有去拉扯的预期，届时记得去看东山跟光迅两个的反馈。它俩要是强，那么光纤、电子布铜箔、MLCC这些前期分支的核心就能去吸
7、资金风偏开始回升，开始有进监管的票了，有研硅明天看看反馈。连板就6家，没有写的必要。情绪整体是好转的，偏趋势风格，近期强势指数5连阴后今天首次阳线，午后拉升很明显。
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