很久没写，先跟各位道个歉。
这段时间没冒泡，不是去修仙了
是在消化A股这波“旱的旱死、涝的涝死”的极端行情。
重新上钟，随便聊聊：
其实今天用一句话就能概括：半导体和其他。
一、指数回顾：
上证今天晃悠了一天，像个没睡醒的中年人，提不起精神。
反观科创板，直接中阳线创了历史新高。多少有点扯淡，但这就是现实。
量能2.95万亿，比昨天多了700亿。水还是那池水，可惜全被半导体抽走了。
不过说实话，相比外围美股、韩股，咱们的韧性确实比以前强多了。
目前三根缩量阳，不如一根阴，后面大概率还有一脚回踩
空间上，55线和144线附近是黄金坑
时间上，本月剩下一周多，老老实实当调整周期看。
目前各指数不同步，所以别急着满仓干，等那个“共振一脚”出来，才是真买点。
二、消息面：
1.长江昨天辅导备案，前两天长鑫也恢复审核。国产存储“双雄”终于要登陆大A了。
长鑫存储：国内DRAM绝对龙头，一季度净利润暴增1688%，这次IPO要募资295亿，创科创板历史新高。
长江存储：国内唯一3D NAND全链条IDM，全球第四大闪存原厂，估值超1600亿，上市后搞不好直接冲击万亿市值。
以前半导体行业，只有中芯国际一个能打的大哥。现在一下子来了两个自带核武器的弟弟，而且都是真金白银赚大钱的主。机构吹风：缺货到2027年，扩产提速，设备、材料、封测统统受益。今天盘面最猛的就是这个逻辑——联芸科技20cm，兆易创新涨停创历史新高。这种“逻辑硬、容量大、机构游资共振”的题材，别追高，等分歧低吸。
2.英伟达财报
AI总龙头交卷。超预期的话，我们这边AI还能续命；低于预期，小心情绪反水。持筹的可以赌，持币的建议看戏。
三、板块逻辑：
半导体今天的主角没有之一。
起因是盘中小作文——真假不知道，反正量化信了。
容量趋势核心：中芯国际、华虹公司、兆易创新、长电科技，成交额上百亿，游资和机构抱团往里怼。
中芯，华虹，这俩就像战场上的坦克，横冲直撞，谁也挡不住。它们的上涨，代表的是机构资金的态度。
有意思的是，封测板块今天也大涨了。
老股民都知道，2019-2020年那波半导体行情，封测都是最后才涨的，封测一动，基本就意味着行情到尾声。
但这次很多人说“不一样了”——因为先进封装（TSV硅通孔）被传能弯道超车突破3nm等效性能，是我们现阶段的核心抓手。到底谁说得对？边走边看吧。
其他板块惨不忍睹
电力板块今天集体躺板板。京能电力、大唐发电、晋控电力，昨天还在天上飞，今天直接跌停，一点活路都不给。资金从电力抽血去了半导体，电力短期需要时间消化，别急着抄底。
还有个搞笑的点：贵州茅台今天最低打到1314元。你别说，这操盘手还挺浪漫，520，1314……那些拿着消费股的老基金经理们估计也是无聊得难受，不与时俱进就要被淘汰。
这就是现在的市场，马太效应发挥到了极致：凡有的，还要加倍给他；
没有的，连他所有的也要夺过来。旱的旱死，涝的涝死，一点道理都不讲
四、短线情绪：
今天几个连续跌停的票开板放人了：
*ST元道，连续6个20%一字跌停后，竞价打开，从-13%拉到20%涨停，标准的“地天板”。
ST洲际，第13个跌停后打开，快速拉涨停。
巨力索具，连续三个跌停后打开。
流动性释放，侧面说明短线投机情绪在修复。
不过纯连板投机依然脆弱，被趋势大票抽血严重。现在主流赚钱效应在“容量趋势”，而不是数板。
所以应对也很简单，要么拥抱趋势，要么空仓看戏。别在杂毛连板上浪费感情。
五、后续：
还是结构性牛市。
AI确实有泡沫，尤其蹭概念的那些。但牛顿都说过：“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人性的疯狂。”泡沫不意味着立刻破裂，顺势而为。
不过心里要有根弦：当全社会资源都挤向AI，而AI不会买车、不会消费，当工具吸纳的资源超过目的，趋势就可能逆转。现在还没到那一步，边走边看。
另外，发改委昨天开会“深入整治内卷式竞争”，光伏龙头、算力、水利物流这些方向会逐步发酵，现在大家都挤在AI里，也许真正的机会在“反内卷”的旧行业中？？
好了，今天就聊这么多。好久没写了，手有点生，大家多担待。
仓位别莽，逻辑别乱，心脏别慌。江湖路远，咱们明天见。
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