3.17复盘
2026.
择时:
连续冰 混沌期——无加强端
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数867+
证券保险etf+2%——
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+9.99%
连板抱团起飞
强重组开板即买战法
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4 ，100%
三房巷法尔胜
2进3，100% 赤天化亚翔集成京投发展锡华科技
1进2，12% ——5个 国晟科技深华发A 华电辽能 顺纳股份 卓郎智能
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
存储芯片：三星预计内存短缺将在2028年结束，这意味着该公司需要根据需求预测来调整产能计划，避免过度扩张。（朗科科技、盈新发展、太极实业、兆易创新、金太阳等）
AI硬件：GTC大会将于当地时间3月16日开幕，黄仁勋将发表主题演讲并发布新一代芯片架构及推理芯片。（胜利精密、金安国际、华盛昌、裕同科技、卓郎智能等）
海洋经济：《求是》杂志文章《推动海洋经济高质量发展》强调，我国经略海洋、开发海洋历史悠久。（东方海洋、海洋王、神开股份、尤夫股份、海航科技等）
化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；
1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。
2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。
算电协同：机构称，算电协同战略高度实现了从技术探索到国家顶层设计的跃升，是解决AI时代“电力成本”与“绿电消纳”两大核心瓶颈的必由之路。（鼎信通讯、锡华科技、华电辽能、顺钠股份、东方新能等）
今日轮动：
储能：机构预测，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目大储需求旺盛。预计户储进入新的一轮增长周期，全球储能装机2026年或有60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。（法尔胜、正泰电源、纳百川、双欣材料、芯能科技等）
氢能：三部门近日联合印发通知，部署开展氢能综合应用试点工作，到2030年，城市群氢能在多元领域实现规模化应用，终端用氢平均价格降至25元/千克（公斤）以下，力争在部分优势地区降至15元/千克左右。（华电辽能、安泰集团、海马汽车、浙江新能等）
AI硬件：英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Vera rubin平台、Rubin Ultra、Feymann等系列产品进行了更新。（卓郎智能、超颖电子、新亚电子、协鑫集成、顺灏股份等）
算电协同：机构称，算电协同战略高度实现了从技术探索到国家顶层设计的跃升，是解决AI时代“电力成本”与“绿电消纳”两大核心瓶颈的必由之路。（锡华科技、节能风电、江苏新能、晨丰科技等）
周期:
避险周期——
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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