1.商业航天方面。
第一个消息，是今天晚上七点，中科宇航力箭二号遥一运载火箭发射。这个呢主要有几个比较大的技术突破，首先就是500公里太阳同步轨道运载能力8吨，200公里近地轨道运载能力12吨。而且是国内首个CBC构型火箭（核心助推器并联，提高推力并降低成本），捆绑载荷能力提高50％以上，另外单次发射成本对标space。说白了这个就是以后大规模的低轨星座组网就不是难事了，因为运力完全可以搭载，具备批量发射星链的能力。
第二个消息，spaceX进行ipo，募资规模可能到750亿美元创历史之最。它其实就是一个估值锚，商业航天方向有极高的成长性溢价，所以这个对商业航天板块内个股是有利好的，因为会形成比价效应。
第三个消息，接下来3月底到4月，是密集的发射窗口期，比如说力箭二号，长征系列等等，发射频次上升会导致卫星制造订单量增加，这个也是利好。
2.铝业大涨或迎分化。
今天铝大涨是因为冲突导致的，中东六玩家，电解铝产能大概是全球9％＋，2025年实际产能有奖金700万吨，每年有500万左右要流向欧盟、牢美和东南亚，占到六玩家总量的60-70％。欧洲之前进口大毛的，之后被制裁后进口中东的，现在可能面临二次断链，导致欧洲铝升水。
此外，科威特最大的发电厂包括还有海水淡化设施被打了，铝冶炼本身就是高耗能产业，每吨电解铝耗电大概有3500度，科威特拥有很多铝产能，发电厂遇袭，会导致铝生产受影响，这个是今天铝大涨的原因，但是因为前排板板以后，后排跟风资金太弱，而且这个受消息面影响比较大，接下来很容易快速分化。
3.医药方面。
AACR年会（美国癌症研究协会，被称为创新药的春晚）4余额份在牢美的圣地亚哥召开，很多中企亮相，而且原创药品非常多，覆盖了当前的前沿医药领域。这个对医药的利好比较大，最近创新药等方向表现居前一方面也是这个原因。
另外一种礼来口服小分子的东西，2026年二季度可能获批，这个说白了就是一种肠道分泌的激素，可以抑制食欲，延缓胃排空，就是让你少吃，是一种口服的减肥药，相较于此前的注射剂，优势也更大，规模可能会翻一番甚至是翻两番。这个和有一些创新药方向是叠加的，减肥药概念表现好主要就是因为这个，减肥药、创新药等活跃，共同推动了医药板块表现强劲。这个我觉得创新药一些龙头，还是可以中长线看一下的。
4.新能源方面。
今天新能源跌的比较多，主要是因为前期涨幅比较大，尤其是锂矿，短线获利盘有回吐需要。
另外就是行业内盈利压力比较大，拿光伏举例，比如说山东去年的光伏机制电价仅仅只有0.225元每千瓦时，相较于燃煤的基准电价下滑了40％以上，过去的燃煤基准电价是火电成本的衡量标准，现在光伏机制电价这么低，说白了项目利润就被极大挤压了。而且今年1-2月，光伏新增装机同比下降了18％左右，行业首次出现开年负增长，叠加出口退税马上也会取消，供给过剩，内外需收缩，导致利润进一步被压缩，从目前的数据来看，光伏行业头部上市公司合计亏损数百亿元，最近就有小道消息说有的光伏设备企业没有通过验收，这种就没办法合规生产，面临生产压力和销售压力。
而且还有一些撤资退出现象，比如说风范，它是唐山国资控股的上市公司，前几年9.6亿收购了晶樱光电，现在累计加起来亏了有5亿，所以它打算出售股权，彻底退出光伏行业。
以上种种，导致了新能源出现了调整，但是新能源，风光储，包括电力等，冲突以后，重要性愈加显现，而我们国家新能源发展第一，电力电网设备等都是第一，所以整体而言，未来我还是比较看好的。
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