热门中概股分化走强，新东方大涨 15%，小米涨近 7%，拼多多、腾讯、比亚迪均收涨，阿里巴巴小幅回落；欧洲股指涨跌分化，德国 DAX 微跌、法国 CAC40 走低，英国富时 100 小幅收涨。（三）大宗商品与汇率中东地缘冲突快速升级，美方表态将对伊朗采取强力打击，国际油价大幅拉升，美油上涨 6.74% 报 84.6 美元 / 桶，布油大涨 7.35% 报 88.11 美元 / 桶。COMEX 黄金上涨 0.66% 站稳 4065 美元 / 盎司，白银同步小幅上行，伦敦基本金属普遍收涨。
美元指数回落 0.59% 至 100.82，离岸人民币升值 104 个基点，报价 6.7608，汇率端对 A 股形成小幅利好支撑。（四）其他海外大事美国放出千亿级别军工订单，分别授予洛克希德・马丁、通用动力大额军工合同；韩国股市连续两日触发熔断，当地监管出台限制杠杆 ETF 交易等维稳政策；美国商务部将部分国内科研机构列入制裁清单，我方商务部已同步作出回应。
二、7 月 29 日晚间 A 股个股资讯
（一）大额回购 / 大股东增持（市场信心类利好）1、兆易创新：董事长提议 10 亿 - 20 亿元回购股份并注销，同步计划 10 亿以上金额增持自家股票，半导体龙头大额维稳股价。2、中际旭创：董事长提议 40 亿 - 80 亿元大额回购，光模块龙头刷新板块回购规模上限。
3、广电电气：1 亿 - 2 亿元回购股份用于员工股权激励；虹软科技实控人提议 1 亿 - 1.5 亿元股份回购；华凯易佰计划 3000 万 - 5000 万元回购股份；上海凤凰拟 1.17 亿 - 1.95 亿元回购 B 股注销减资。
4、澜起科技：已完成首期 1.03 亿元股份回购；京东方控股股东计划 5 亿 - 10 亿元增持，海亮股份大股东计划 6 亿 - 10 亿元增持股份。（二）控制权变更、停牌公告兆日科技：控股股东筹划大额股权转让，或将变更实控人，7 月 30 日开市起停牌，停牌期限不超过 2 个交易日；普联软件同步披露控股股东拟发生变更，股票继续停牌交易。（三）重磅项目投资公告豪能股份：规划总投资 10 亿元落地机器人关节减速器生产基地，规划年产 500 万件减速器产能，切入人形机器人核心零部件赛道。
高凌信息：筹划收购星通科技近 90% 股权，同步配套募资拓展信息安全业务版图。（四）优质半年报业绩披露盛屯矿业：上半年净利润 18.04 亿元，同比大增 71.37%，同步实施现金分红；富满微上半年营收同比增长 77.04%，净利润成功扭亏；宏发股份净利润 11.56 亿元，同比增长 19.89%，继电器业务保持稳健扩张。
环旭电子、中科环保业绩同步稳步增长；福立旺消费电子业务回暖，半年报实现扭亏为盈；金山办公上半年净利润预增 210%-264%，AI 办公业务高景气兑现业绩。（五）风险提示、异动公告一鸣食品三连板后发布异动公告，提示个股市盈率、市净率显著高于行业均值，存在估值回调风险；明新旭腾提示机器人业务仅处于研发阶段，暂无量产落地，炒作存在基本面支撑不足的风险。
7 月 29 日龙虎榜数据显示机构席位整体净卖出 19.26 亿元，风华高科获游资集中买入，通富微电、紫光股份出现机构资金出逃跌停；贤丰控股涨停背后游资大举进场、机构集体卖出，筹码分歧较大，短线波动风险偏高。（六）其他事项长鑫科技正式纳入 MSCI 中国全股票指数，8 月 10 日正式生效；*ST 福成因年报披露瑕疵收到监管警示函；辰安科技定增申请通过深交所审核，等待证监会注册批复落地。
三、盘前简易盘面参考
隔夜美股大跌会对 A 股早盘情绪造成一定承压，但国内密集的上市公司大额回购、大股东增持形成底部托底力量；油价大涨利好油气板块，金价上行利好贵金属；美联储偏鹰表态压制成长板块短期情绪，资金大概率向低估值资源、高股息、业绩兑现的实体制造业倾斜。五、今日结合周期、盘面、主线的操作建议
1、仓位管控
当前处于主升加速末期、临近小高潮，不再适合无脑满仓进攻，总仓位控制在 5~6 成最为合理；持仓重心向龙头集中，中位杂毛逐步减仓兑现，预留部分现金应对明日大概率出现的分歧震荡。
2、高位 7 板龙头操作思路
龙头已经来到 7 板高位，今日存在两种走势：缩量一字加速、放量换手板。若高开缩量加速涨停，不适合半路追高接力，只适合原有持仓继续持股观望，博弈最后的高度溢价；若开盘放量换手、承接有力，可小仓位分歧低吸；一旦开盘快速跳水、放量无法回封，第一时间止盈离场，规避龙头阶段见顶回落风险。
3、中位 3 板、2 板个股操作思路
昨日中位已经出现集体晋级失败的断层现象，今日不要新开仓中位连板股，持仓的三板个股逢冲高分批止盈；二板标的只保留主线正宗标的，剔除跟风杂毛，二板以套利为主，不格局长拿。
4、首板方向布局思路
主线低位首板依旧是安全边际最高的方向，优先选择早盘快速涨停、贴合主线逻辑、有量能配合的首板标的小仓位试错，作为龙头兑现后的备选补涨方向；尾盘偷袭、无量封板的冷门首板直接规避。
5、风控底线
今日密切留意炸板率、跌停数量变化，若炸板率快速拉升至 30% 以上、跌停数量大幅增多，立刻降低仓位防守；本轮行情中位已经显现疲态，不要在高潮末期盲目开新仓追涨，以持仓兑现、低位小仓试错为主。
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