1、在AI浪潮下，以算力芯片和存储芯片为代表的半导体供不应求，全球资本已形成共识，史上最强的半导体主升行情正在上演。
受美股映射，早盘国产CPU概念股表现强势，澜起科技20cm涨停，聚辰股份、海光信息、龙芯中科等大幅冲高。
CPU行业正迎来一轮高涨行情，拥有成熟生态和先发优势的CPU厂商，将成为这一轮增长的主要受益者。
短期重点关注国产CPU的机会：
AI驱动存储景气度持续上行，周五美股存储芯片概念股再度爆发，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，希捷科技涨超2%，股价集体再创新高。
SK海力士盘中股价大涨超10%，三星电子涨超7%，再度刷新历史新高。
早盘国产存储芯片同步走强，深科达、同有科技、普冉股份等多股20cm涨停，带动资金大幅回流。
咱上周四提到的相对低位的算力租赁+存储芯片的有方科技，早盘大涨近9%。
存储芯片板块资金介入较深，短期还有惯性冲高动能，建议重点挖掘后排的补涨机会。
2、谷歌、AWS、Meta、微软、甲骨文等多家北美云厂商上修2026年资本支出指引，以回应强劲的AI需求。
国内大厂也不甘落后，字节跳动继续加码AI基础设施投入，计划今年资本支出超过2000亿元人民币，较此前的初步计划增加了25%。
除此之外，腾讯、阿里、百度等大厂都有提高开支的计划，算力基建仍处于扩张阶段。
早盘算力产业链全线活跃， 光模块的中际旭创涨超4%，CPO的太辰光涨近10%，PCB的胜宏科技涨近5%，液冷的胜蓝股份涨超10%，股价集体再创新高。
随着AI商业化进入验证阶段，AI竞争已从单纯的技术与算力扩张，转向以资本开支效率为核心约束的重资产竞争阶段。
而最核心的变量就是算力赋能词元经济发展，建议后续继续重视算力租赁、AI应用的机会。
3、Rocket Lab一季报大超预期，年初至今公司已完成8次成功发射，并有望在2026年完成第100次发射，届时将成为商业航天史上达成该里程碑最快的公司。周五股价暴涨超34%，再创历史新高。
本周商业航天将迎来密集发射，天舟十号、朱雀二号、星舰V3都值得期待！众多利好催化，早盘商业航天震荡走高，信维通信、飞沃科技涨超10%，沃格光电、钧达股份涨停。
太空算力、太空光伏也是商业航天的重要分支，建议继续跟踪。
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