6 月 2 日台北电脑展（英伟达GTC 台北大会），黄仁勋演讲

一.COMPUTEX 台北国际电脑展主办方宣布，NVIDIA（英伟达）创始人、总裁兼首席执行官黄仁勋将作为特别来宾参与
Marvell（美满）董事长兼首席执行官 Matt Murphy 于 6 月 2 日 10:30 开始的主题演讲。

两位芯片巨头掌门人将同台亮相，基于今年 3 月宣布的合作伙伴关系共同探讨
Marvell
与
NVIDIA
如何携手合作，为客户在开发新一代 AI 基础设施时提供更多元、灵活的选择。

二.同时，英伟达官方也公布了黄仁勋演讲安排：

在 COMPUTEX 期间举办的
NVIDIA
GTC 台北大会上，全球开发者、研究人员和行业领导者齐聚一堂，深入探讨正在影响各行各业的全新突破，涵盖 AI 工厂以及将基础设施扩展到代理式 AI 和物理 AI 等主题。NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将于北京时间 6 月 1 日 (星期一) 上午 11 点发表主题演讲，并同步直播。

注：时间有所不同，预计以台北国际电脑展主办方公布的时间为准！

三.最后，值得重点关注的是：

1）关注Rubin架构的量产节奏，以及现场展品验证Scale-out光模块的价值增量，笔者预计相较于GB300，光模块的增量在3.75倍左右。

核心标的：中际旭创+新易盛

2）关注CPO交换机的量产节奏，台湾媒体统计了英伟达CPO相关供应链名单。

部分对应的A股相关标的如下：

代工：鸿海——————工业富联

封测：日月光—————环旭电子

光引擎+FAU+ELSFP:天孚通信————天孚通信

CW光源+ELSFP：Coherent————汇绿生态

ELSFP：思科+诺基亚——-剑桥科技

光纤+MPO:康宁——————太辰光

波分复用：光迅科技————光迅科技

注：需要注意的是，除了天孚通信之外，这份名单所涉及的公司是否进入英伟达CPO产业链尚存在不确定性，同时A股映射的公司是否具备相关产品的能力，也存在不确定性，需要各位自己核实。但有一点，天孚通信和工业富联是肯定在英伟达CPO供应链里的。

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