【长江电新】太空光伏：国内企业拜访北美客户，继续看好确定性高且有边际变化的龙头$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$
1、太空光伏产业趋势明确，设备是率先受益环节。#春节前后部分企业陆续拜访北美客户，T、S订单有望在Q2落地。按照T、S各100GW的扩产目标测算，股价仍有上涨空间，重视Q2设备下单催化，继续看好具备确定性设备龙头。
2、市场交易逻辑从设备扩散向辅材和主材。近期T、S在国内审厂基本结束，T也在招聘光伏制造人员，招聘公告提到3年内建成100GW产能，美国本土产能落地预期强化，市场逐步交易至辅材环节。目前已导入供应链的辅材企业充分受益，部分企业接到T询价以及推进送样，海外市场规模扩张将带来量利弹性。主材企业可通过专利授权、合资建厂等方式进入北美市场，#部分企业计划春节后拜访北美客户，钧达有望率先完成北美钙钛矿叠层产能建设以及送样。
3、看好太空光伏beta投资机会，推荐确定性的设备龙头-迈为股份、奥特维、晶盛机电、双良节能、捷佳伟创等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份、晶科能源、协鑫科技、聚和材料、帝科股份、福斯特、海优新材、福莱特、鑫铂股份、永臻股份等。
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