昨晚美光业绩大超所有预期盘后大涨，今天A股存储和半导体高开，光模块则出现一定的分化，算力周边则继续大涨。上午11点前走得还是相当纠结，市场还是表现出一定的避险情绪，代表就是创新药龙头凯莱英药明康德，游戏大涨，这基本上是从光里出逃的资金选择的避险方向。因为这两天大涨的是半导体，而半导体全是国产链，光模块里的资金有很大一部分还是更相信北美链，不相信国产链。
昨天早盘有所表现的脑机接口今天迎来大跌，人形机器人和商业航天继续萎靡不振，远离马斯克概念是对的。我不是不欣赏马斯克，马斯克的这些创业项目都很好，但是他的这些项目全都不是适合二级市场炒作的概念，因为离现实的业绩兑现太过遥远，只能靠信仰支撑，再说这些赛道真正成熟的过程还会有更多玩家进入，最终的格局就像是一个又一个特斯拉一样就是最好的结局了，况且我认为马斯克搞不出第二个特斯拉了。他精力太分散，Space X已经成为当代郁金香了。
今天涨幅最大的板块是MLCC，金属钨，航空，存储芯片，培育钻石，激光，电子布，证券和PCB，跌幅最大的是金属钴，白糖，金属锂，脑机接口，白银和ST板块。
今天的主线是算力和半导体，支线为消费，医药和有色。
二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）兴业科技002674：收购磷化铟企业
黑猫股份002068：主要生产炭黑，切入MLCC
东方锆业002167：锆系列产品龙头
世名科技300522：光刻胶
长裕集团603407：次新股，金属锆
冰轮环境000811：液冷，缩量加速中
汇成股份688403：半导体先进封装测试服务
鑫宏业301310：光伏线缆，新能源汽车线缆
武汉天源301127：环保股
艾华集团603989：MLCC，缩量加速中
第一名61.09%，第十名42.46%，市场情绪正常。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary现在市场的风格是无限的向核心资产聚焦，即便是同一概念下的个股，比如封测领域双雄长电科技和通富微电，前者就远强于后者，光芯片，电子布，铜箔，算力租赁都是这样，聚焦核心。钻石依旧上蹿下跳，锂电继续被抽血。
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