一、强call下商业航天赛道！
‼5月到6月，商业航天进入中美共振的密集催化期！
国内：长十乙、长十一二乙、朱雀三
海外：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下（了解有更大故事）！
另外可以重点关注下手机直连，苹果2026年WWDC手机直连的预期！
标的没变，聚焦产业核心！
1、SpaceX链：# 独立且确定。西部材料（钽铌复材耗材+钛NV code）、信维通信（地面终端→上星！）；
2、火箭链：# 运力即算力。3D打印链（唯一ASP提升环节）；
3、卫星：# 核心格局核心份额。HW和大唐链，信科移动（载荷+5G ntn）、烽火通信（激光链路+光纤）、复旦微电（FPGA、RFFPGA）、国博电子（SIP）。
4、手机直连：# 2026WWDC催化，信维通信、信科移动、国博电子、电科芯片
二、商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】，中美政策高度同频?产业进度加速?催化密度提升，#全产业链扩产周期行则将至，在最确定的产业趋势前不要犹豫??
1??火箭的超强通胀??
量的增加??运力的提升??可回收成熟，#首先有足够数量，其次有一阶导和二阶导降本，
关注：【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】；
2??低轨组网??太空算力??
按ITU规定，6年6倍，10年40倍，#“十万星”时代终将到来，
关注：【起帆电缆】、【上海港湾】、【钧达股份】、【戈碧迦】、【西测测试】、【航天电子】；
3??Spx的5年10倍??
Musk的决心与Spx的速度不用赘述，
关注：【西部材料】、【信维通信】、【迈为股份】。
#认准华福商业航天&军工，站在最确定的产业趋势里
三、本月发射任务梳理??（窗口可能会调整）
1、长征七号（遥11）、5月11日8：00、文昌航天发射场；
2、蓝箭航天朱雀二号E、5月13日上午11点、酒泉东风商业航天试验区；
3、长征八号甲（遥9）、5月17日、海南商业航天发射场；
4、长征八号（遥8）、5月24日、海南商业航天发射场；
5、长征二号F（遥23）、5月25日、酒泉卫星发射中心；
6、长征七号甲（遥12）、5月27日、文昌航天发射场；
7、星河动力智神星一号（遥1）、5月30日、酒泉卫星发射中心；
8、长征十号乙（遥1）、5月31日、海南商业航天发射场。
四、强call 信维。新高的百元、作为核心百元震荡；作为五六月航天的爆发；核心必会带队；单call 这么久。市场第一☝️
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