今天市场发生的最重要的一个现象是半导体和算力周边硬件齐涨，并且创新药，商业航天，锂电池和人形机器人也没有大跌，另外就是下午1点50后中际旭创和新易盛一齐跳水，但是算力硬件的其他板块已经不跟了，这说明市场已经对对光模块的下跌脱敏了，这是非常积极的信号。光模块接下来最好的行情就是横盘震荡了，这是我的基本判断。
今天涨幅最大的板块是HVLP铜箔，创新药，PCB，电子布，玻璃基板，金属钨，先进封装和白银，跌幅最大的板跨境支付，种子，公交，游戏和国资云。
今天的主线是算力硬件，支线为医药和半导体。
二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）光智科技300489：磷化铟
锴威特688693：功率器件
威尔高301251：PCB制造
欣天科技300615：微盘股，基站天线
义翘神州301047：CXO
高争民爆002827：民爆基建
通宇通讯002792：基站天线和商业航天，缩量加速
科翔股份300903：PCB制造
森鹰窗业301227：微盘股，定制化铝包木窗和铝合金窗
百花医药600721：微盘股，CXO医药研发
第一名70.82%，第十名49.93%，市场情绪偏热。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary继续看好算力租赁和半导体国产替代，算力硬件的细分方向恐慌已释放完毕，可能就各走各的了，比如最近的铜箔和PCB已经不跟光模块也不跟存储芯片了。七月的恐慌性大跌充分释放了风险。
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