最新消息发酵整理：
（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）
1、新质生产力
国家印发了《关于发展新质生产力的意见》，几个重点：
第一次把农业也算进新质生产力，提到种业振兴、智慧农业、农机装备。
实体经济和数字经济深度融合，第一次写进这种顶层文件，重点点名数据要素、数据产权、数据基础设施。
第一次说要建国家区块链网络。
能源革命这块，先进核裂变能排在第一位。
国家区块链网络概念公司：神州信息、南天信息、中科曙光、四方精创、恒生电子、润和软件。
先进核裂变概念公司：中国核电、中国广核、中国一重、东方电气、上海电气、安泰科技。
2、化工涨价
这个周末，化工涨价消息一个接一个。
三丰化工发调价函：上游乙萘酚、硝酸多次涨价，硝化行业管控变严，产量被压，成本明显上升。氧体、硝体从15万/吨调到18万/吨。
兴业科技发调价函：化工原料供给紧张、行情持续上行，酚醛树脂全系列每吨上调600元。
金丹科技发调价函：乳酸和上游核心原料供需变化大，需求旺、供应紧，乳酸系列产品统一上调8%。
相关公司：善水科技、兴业科技、金丹科技、闰土股份、安诺其、锦鸡股份、亚邦股份、七彩化学、万华化学。
3、人形机器人
官媒发文问：为啥要“死磕”人形机器人？
马斯克发推：数字Optimus机器人通关暗黑游戏了。
相关公司：拓斯达、三花智控、拓普集团、卧龙电驱、双环传动、昊志机电、埃斯顿、鸣志电器、长盈精密、柯力传感。
4、AI算力/光器件
10月9日，Lumentum CEO说，公司到2029年初的光器件产能已经全卖完，有些产品到明年还有约70%的需求满足不了。
10月11日，英伟达正在和Reflection AI谈收购或加码投资，后者最新估值250亿美元。
10月9日，有机构说，英伟达可能从2028年下半年开始，部分芯片后端封装用英特尔的Foveros技术。
10月9日，甲骨文开始用卡车运压缩天然气，给犹他州和得州的AI数据中心临时供电。
10月10日，美国ITC对垂直供电系统VPD相关专利侵权启动337调查。立讯精密说，涉案产品还在客户验证阶段，会积极应诉。
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