[核心事件：工信部正式发文，明确推动全光交换(OXC)等前沿光通信技术向产业园区用户侧延伸，加速全光网络在下沉市场的智能化普及]
政策端：传统光网建设主战场在骨干网与核心数据中心，此次政策引导"全光交换"向产业园区，企业末端渗透，意味着光传输设备，特种光纤及光接入终端迎来确定性增量。
需求端：AI大模型训练与智算中心规模化落地，低延迟与高带宽成为刚需；全光交换网络叠加800G/1.6T高速光模块与CPO硅光技术，成为突破算力与传输瓶颈的关键路径。
资金端：政策利好点燃A股做多情绪，短线龙头打出高度，中长线资金稳盘光模块/CPO中军，板块形成较强的赚钱效应与梯队纵深。
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