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从英伟达到戴尔
从英伟达到戴尔：AI服务器疯涨背后，供需变局简析
地产板块热议
地产股
15万亿红利落地：拆解城市更新三大投资主线
地产与地下管网大涨背后：注重城市更新十五五规划落地带来的增量
牛市就要雨露均沾——重视地产股至少翻倍的投资机会
新零售板块更新
商贸零售板块大涨，筹码干净+防御性资产具备再平衡价值
社会服务板块
白酒板块更新
【国泰海通】白酒板块更新
HVLP铜箔&载体箔板块更新
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
MLCC市场跟踪
【中泰电子】MLCC供需持续紧张，重视被动元件涨价大行情
【DB电新&AI】MLCC将长期涨价，重视AI大行情，日本龙头还在大涨，调整就是布局机会
PCB板块更新
【PCB材料设备】材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇【东吴机械】
【东北电新&AI】AI拉动高端PCB铜箔需求增长，坚定看好产业趋势（1）
国金证券：AI产业链缺货涨价物料蔓延，PCB大厂扩产由客户买单
英飞凌二轮涨价开始发酵
【华西中小盘】英飞凌二轮涨价开始发酵，站上千亿欧元
一些宏观/行业信息：
深度图解热点题材(2)：一图看透产业链与复杂逻辑。
下半年三大核心科技事件：Rubin量产+韬定律落地+CoWoS试点
扩产12倍仍缺口50%：磷化铟的N年稀缺周期
硅光&CPO“四重点四小龙”再迎利好
海外光芯片供给持续紧缺 国内厂商正实现群体性突破
【HF】创新药行情点评
陈果： 这次变盘可能不一般，需要讨论应对预案
AI军备竞赛下一个爆发点！高盛：电容就是“新内存”
一些个股逻辑汇总：
【方正电子】春秋电子：大客户戴尔业绩超预期，公司有望持续受益！
【中国中免】更新
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