免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=OpenAI与英伟达将6000亿美元
2=OpenAI承诺大部署英伟达算力
=备用新闻=
==英伟达线=>>>
<<CPO交换机>>周末大发酵量产+今天有点不及预期，=V=天孚+中际+华工+光迅+源杰+长光..<<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂,5日线跌破则先跑一半=V=生益+宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<MLCC电容>>最早止跌反弹，需要涨价新闻刺激=V=三环+艾华+风华+国瓷+江海+法拉+元力+火炬..==国算=>>>
<<清洁室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<上游材料>>18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<先进封装>>收尾发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港.<<存储芯片>>成也美光败也美光=V=兆易+佰维+德明+江波+香农备注：昨晚川普幺蛾子，要求中/美科技PK选边/站，刺激国产替代情绪发酵，长鑫取代中芯国纪成为国算新一代话/事人...<<CRO外包商>>药明突破166.66玄学数字对医药板块是积极信号灯=V=药明+康龙+凯莱+泰格+昭衍+义翘+药石+博济..<<医药>>投机为主=V=百花+哈药+冀衡+开开+五洲+万邦<<羊名字>>明年羊年的生肖题材=V=澳洋+天洋+盛洋+远洋..<<机器人>>宇树模仿长鑫上市倒计时玩法=V=斯菱+中大+巨轮+北特+绿的+福赛+秦安+三花+.正裕+春光+哈森..电风扇量化1日游老规律...<<大消费>>1日游+避险不如医药生命力=V=一鸣+桂发+阳光.投机=今天科技大反弹刺激投机，周五跌停的秦安+同力+京投全部低开高走修复，留意监观信号是否加大或爱丽负反馈压制投机玩法..
科技=周五普涨, 今早跳水预期内,10点止跌开启大反弹：比如中际+新易+东山等。今天普涨后尾盘算力抢筹+踏空资金尾盘跑步入场，短期面临新增资金枯竭，所以明天上午也面临一波兑现..
=轮流=
止跌波：7月24日电容
第一波：8月4日PCB电子布
第二波：8月14日存储+光通信
=小昨文=
第一：味之素通知ABF膜供给缩减30%
第二：半导体碳化硅片库存已经接近警戒线(1.5-2个月)，产业缺货超预期；硅片下个月迎来一次集中调价，幅度预计10-20%...
第三:
RCC(涂树脂铜箔/PCB黑科技)类似MSAP工艺：由超薄铜箔+绝缘树脂复合而成，可以理解成无电子布CCL材料，缺点是易碎...
第四：日苯氮化铝粉体长协价格上调10%-15%，现货散单、国内代理商报价涨幅更高，普遍达到15%-25%..
=目前美股=美光涨3%+闪迪涨7%+SK海力士涨3%+老馒头涨2%+AXT涨10%+康宁涨1%+英伟达涨0.3%..
高潮次日老规律是后排脉冲跑,等待前排跳水入
明早先看美股→再看韩股.
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