免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=Meta9月产AI芯片 将算力翻倍
2=美光2035年投资超2500亿美元
3=兆易:预半年报净69亿元同增11倍
4=飞龙:预半年报液冷净利同降68%
5=华为发起OPEN NPO+光互连MSA
=国算区=>>
<<长鑫存储>>长鑫16号申购，昨晚最新进度刺激影响，一般是1日游居多，涉及参股线和供应商线=V=兆易+合百+合肥+上峰+招商.<<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<<上游材料>>18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..<<<前后道设备>>18个细分有刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<<先进封装>>收尾发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港<<<存储芯片>>货卖给市场, 自由流通,成也美光败也美光，看美光脸色=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..<<<玻璃基板>>没有仔细研究过，缺点利空是谨慎半年报没业绩=V=沃格+彩虹+京东芳+南坡+力偌+凯盛+洪田+旗滨+莱宝+雷曼=英伟达线=>>
<<光通信>>看运气，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<覆铜板>>看运气=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...<<PCB>>看运气=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光纤>>杭电业绩增涨958%也被连续2天跌停，真TM锄生行情，=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天.<<超级电源>>生不逢时，节点不对，最凶猛的涨价被错杀，半年报业绩来不及，三季度才出业绩=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络..
备注：光芯片＞高端 MLCC电容＞高端 CCL覆铜板＞存储＞光纤==关于明天=>>>
国算共振大盘=
反方观点：上周二机器人穿越4天，宇树IPO注册落地高潮见顶，本周一华为韬定律+国产半导体穿越4天，长鑫IPO申购落地高潮，
正方观点：英伟达线降级为伴生，国算芯片升级为主攻手，长鑫上市时间确定，造富预热，上市的是芯片，芯片下午明显加强动作，说明这几天机构从英伟达线有切换到国算，
折中观点：半导体马上前高+光通信低位=高低切的可能性。砸完这边拉那边，携手共进。细节是机器人只是逆指数，芯片顺指数.
前晚美股不闪崩，但韩股闪崩
昨晚美股又不闪崩，今天A估反弹
全球各种登淘汰赛,
以前看欧美+现在看韩美,
A估也分各种登淘汰赛
以前白酒茅+新能源茅
现在硬件茅+国算茅
大科技18个细分也各种登淘汰赛
国算排序=存储＞先进封装＞半导体设备材料＞长鑫参股
英伟达排序=光芯片＞高端 MLCC＞高端 CCL＞光纤
美股：英伟达跳水，其它美股被拖累，英伟达止跌则问题不大
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