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【光隔离器/法拉第旋光片】图表
2026年3月24日盘中讯，由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明。据券商分析，SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超预期，公司将从2026年1月逐步减少法拉第旋片生产。全球sggg晶体基本被法国Luxium、日本SMM寡头垄断，SGGG晶体的短缺将直接导致法拉第旋片供需缺口加大。法拉第旋片是光模块上游价格涨幅最高的物料，一旦SGGG大幅大概率导致旋片价格进一步上涨，相关公司盈利能力有望大幅提升。
【铝箔】
2026年3月24日，据券商纪要，海外aidc对铝电容器需求激增，并向着超低ESR（<8mΩ）、高频响应、高耐压迭代，对于铝电极箔的需求提升。
【PCB设备及耗材/钻针】图表
2026年3月24日，据机构研究报告，Rubin方案中可能会使用M9+Q布材料， M9+Q布使钻针寿命由M7/M8的500-1000孔骤降至100-200孔，损耗速度提升4-5倍； Rubin Ultra系列采用正交背板，层数更多、板材更厚，带来分段钻需求，单孔用针量进一步提升，同时，对钻针长度、断针率、加工性能等提出更高要求，高性能钻针由于具备涂层、高长径比等特性而价格更高（相比普通钻针提高15-20倍）。钻针厂商将充分受益于量价齐升、高端化及国产化加速逻辑。
【养龙虾/词元（Token）】图表
2026年3月24日盘后，央视报道，Token中文名定为“词元”；3月23日盘后讯，国家数据局局长刘烈宏:今年3月中国日均Token调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。
其他信息
【存储】：佰维存储：与某存储原厂签订日常经营性采购合同，合同总承诺采购金额为15亿美元。【化肥】：俄国限制硝酸铵出口直至4月21日。
【燃机】：3月24日在美国银行全球工业会议上，GEV披露因AIDC需求旺盛导致订单已排至2030年后，已经有客户锁定2031年产能，决定将燃气轮机单KW价格（包含EPC成本）从2500美元提升到3000美元，报价提升约20%。
【氢能源】：2026年3月24日盘后讯，国家能源局:氢能和绿色燃料纳入2026年能源行业标准立项重点方向。
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