隔夜美股画风突变。三大指数集体大幅下挫，费城半导体指数单日跌12%，为2020年以来最大跌幅。Meta总裁的表态被反复引用：中期选举的结果，会让在美国建数据中心变得更困难。
有意思的是A股这边。前一交易日，半导体和AI硬件还是涨停榜上最拥挤的方向；隔夜外围再跌一轮之后，资金开始讲另一个逻辑——美国数据中心建设受阻，算力需求外溢，“Token出海”成了新的交易线索。昨日涨停名单里，润建股份、青云科技、中嘉博创就属于这一组。
一、产业线索：三条比较具体超聚变要上会了。 据深交所网站披露，上市审核委员会定于11月12日召开2026年第61次审议会议，审议超聚变数字技术股份有限公司的首发事项。相关标的是东方明珠、翠微股份。
亚洲大米价格逼近两年高点。 厄尔尼诺影响下，亚洲大米基准价升至近两年最高。全球最大出口国印度干旱程度比往年更严重，美国农业部预计本季全球大米产量将出现十多年来首次下降。泰国5%碎米白米报价已到每吨499美元，为2024年12月以来最高；芝加哥糙米期货年内涨逾80%；菲律宾10月大米价格同比涨7.8%。联合国粮农组织同样预计2026至2027年度全球大米产量下降。粮食方向：金健米业、万向德农、农发种业、神农种业，北交所有秋乐种业、康农种业。
短剧面临一次规则调整。 广电总局重申扶持真人微短剧、规范AI微短剧。对靠AI漫剧出海讲故事的板块来说，这不完全是利好。
其他几条：商务部公布对原产于美国的进口正丙醇反倾销措施期终复审裁定（鲁西化工、三维化学）；2027年放假安排出炉，春节连休9天、调休减少；上交所召开并购重组专题座谈会，推动上市公司提质增效；有关部门在北京调研时提出强化科技创新与产业创新深度融合，推动经济向新向优。
二、公告精选金刚光伏：子公司拟签署不超15.36亿元算力云服务合同。
天赐材料：全资子公司与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议。
协创数据：与两家租赁公司签订57.2亿元联合融资租赁合同。
华虹宏力：第三季度净利润同比增长136%，环比增长222%。
百济神州：上调2026年度营业收入预测至463亿至470亿元。
芯原股份：在手订单185.69亿元，预计2027年经调整归母净利润转正。
停复牌：ST美晨复牌，摘帽后为美晨科技。
风险提示有两条值得留意：浙文影业公告提示股价大幅上涨后快速回落的风险；引力传媒说明，截至10月末AI短剧业务收入占2025年经审计营收的比例不足0.1%。后一条给正热的题材泼了点冷水。
三、盘面：光伏接过了接力棒连板结构：4板闽发铝业、浙文影业；3板永臻股份、鲁阳节能；2板一长串，深中华A、金螳螂、引力传媒、贝特利、先导基电、春光科技、有研新材、瑞芯微、盛达资源、顺灏股份、征和工业都在里面。
涨停分布上，光伏16家最多。闽发铝业4板、永臻股份3板带队，赛伍技术、协鑫集成、时创能源、双良节能、钧达股份、金刚光伏等在列。触发逻辑是中期选举后，市场开始交易民“猪”党席位增加带来的清洁能源政策边际改善。
机器人8家。12月1日至2日硅谷人形机器人峰会将展示特斯拉Optimus Gen3，可能是首次面向公众正式亮相；工信部的口径是上半年产量超4万台、全年预计突破10万台。
端侧AI 7家。苹果国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI商业化验证的标志性事件。瑞芯微2板，国光电器、润欣科技、博通集成、日海智能等首板。
其余：半导体6家（金螳螂、先导基电、有研新材均2板）、短剧5家、消费5家、AI营销4家（AppLovin财报超预期带动，引力传媒2板）、黄金3家、Token出海3家。
股价创新高4家，前一日1家、再前一日2家。热榜两边差异不大：同花顺前五是中际旭创、东方海洋、利欧股份、阳光照明、新易盛；东方财富前五是利欧股份、中际旭创、协鑫集成、东方海洋、浙文互联。光模块和AI营销同时挂在两张榜单上，资金没离开AI，只是在换分支。@今日题材
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