（1）机器人：①三星、SK、韩华等韩企计划合计投资312万亿韩元布局AI、半导体、人形机器人赛道。②前5月我国机器人出口规模近200亿元，深圳机器人出口产值占国内四分之一，海外需求旺盛。③发文《科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活》。④宁德时代战略入股人形机器人企业萝博派对。⑤五部门4月10日发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，7月15日正式施行。
（2）芯片：①Meta拟委托三星代工价值10万亿韩元定制AI芯片，长期累计订单有望接近50万亿韩元（折合人民币2215亿元）。②三星内部口头通知，三季度DRAM产品计划提价20%。③北大团队研发全球首款相变忆阻器神经动力学系统芯片，脑皮层重建任务算力较高端GPU提升50至478倍。④美光投资93亿美元扩建先进存储产线，规划2028年下半年量产HBM。⑤野村研报指出两大存储市场伪命题：韩国存储大幅扩产、Meta对外出租富余算力。⑥华强北存储现货行情回暖，多款内存条、固态硬盘价格上行。
（3）先进封装：华为半导体负责人何庭波7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本，补充大量工程实测数据与芯片迭代路线。
（4）光纤：全球光纤供需严重紧缺，海外康宁上调报价，G652.D光纤价格持续看涨，预计年底升至25美金/芯公里。
（5）商业航天：①韩国规划2035年前建成数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络。②市监总局发布多项宇航国家标准，覆盖堆叠卫星星箭接口、GNSS定位增强中心等领域。③我国成功发射千帆极轨13组卫星。
（6）玻璃基板：市场出现分歧传闻，有供应链消息称台积电初代CoPoS量产方案或不采用玻璃基板；三星电机与日本东宇精细化学成立玻璃基板合资公司，项目预计2027年下半年投产，行业路线存在不确定性。
（7）MLCC：现货涨价节奏加快，村田1206封装476型号7月4日单日涨价4%-6%；GPU超高容专用型号无现货，批量采购加价超10%，价格每半小时更新，商家普遍惜售限量供货。2026年4月现货较去年涨2-3倍，6月单月涨幅30%，机构预判7月涨幅或达50%，2027年初累计涨幅有望突破100%。
（8）AI应用：①Claude Code爆出后门安全隐患，阿里将其列入高风险软件名单。②OpenAI已于6月秘密递交IPO申请，计划2027年上市，目标估值1万亿美元。
（9）科技：①业绩：hdgf预计2026半年净利润同比增长852%-958%，光纤业务随行业复苏放量；jbl上半年净利润预增62204.03%-74393.95%。②昇腾：7月17日华为正式发布昇腾950超节点真机；马来西亚规划部署3000台昇腾AI服务器。
（10）新能源汽车：2027年1月1日起，节能汽车车船税减半政策取消，纯电动、插混、燃料电池商用车免征车船税政策同步终止。
（11）电力：欧洲遭遇史上极端高温热浪，电力负荷大幅攀升。
（12）创新药：药监部门开通绿色通道，符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药30日快速审评通道。
（13）锂电：美国国防部开启碳酸锂战略收储，五年计划采购1.62万吨。
（14）证券：证监会征求意见，上市公司小额快速融资上限由3亿元提升至6亿元，前提是融资规模不超过净资产20%。
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