先赞后看，财运不断！
2026.3.18
市场
今天指数终于收红了，市场情绪出现了回暖，大科技各种上涨，上午的光模块分歧还是比较明显的，因pcb+存储的全力做多，把跳水的光模块拉了回来，下午指数回暖，科技反弹，算力的量化盘，又给光模块续了口气。最后光成了最强的。CPO概念全线反弹，“易中天”光模块三巨头均大涨。液冷、算力租赁、AI应用，云计算，算电协同、存储芯片、轮动走高。
港股科技类也是大涨，恒生科技指数涨0.01%。恒指港股通ETF银华(159318)涨0.59%，港股通科技ETF鹏华(159751)涨0.42%。
2026.3.10 英伟达GTC 2026来袭！AI届春晚带飞这些概念股 上周跟大家分析了大会的影响和方向。
2026.3.16 GTC 大会 + 存储涨价，科技赛道再迎催化 周一的内容，又跟大家规划了科技相关领域的内容，有兴趣就在回顾一下吧。
我们一直讲把握好节奏，不知道大家把握的如何哈。
消息面上，阿里云官网今日发布公告称，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%，再度引发市场对算力消耗的关注。
此前已经有消息称，#腾讯云、阿里云、华为云等主流模型厂商出现算力缺口，腾讯tokens涨价幅度高达400%。
3月18日盘后，#百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告。受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升。核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨。为保障平台长期稳定运行与服务质量，对部分产品价格进行结构性优化。其中，AI算力相关产品服务:上调约5%-30%;并行文件存储等:上调约30%。
此外，3月17日，@英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上称OpenClaw绝对是下一个ChatGPT，这一表态也迅速点燃市场情绪
昨天还有一则新闻，三星电子工会就5月罢工计划进行的投票将于本周三结束，若这家全球最大存储芯片制造商的罢工计划获通过，5月将中断芯片生产，存储芯片供应短缺恐将加剧；
从2026年开年AI算力需求暴增，激发了算力租赁市场进入涨价周期，近期的OpenClaw引爆推理算力的需求。再加上英伟达产能受限，硬件成本上行。国产替代等因素。市场逐渐进入卖方市场，算力租赁涨价或将持续。AIDC，算力租赁，高速网络 / 光通信、AI 服务器 / 芯片、液冷 / 供电是最核心受益方向。继续关注。
算力
AI算力需求疯涨，10倍增长不是梦！
2026年全球AI算力需求，预计是2025年的10倍！更夸张的是，AI Agent能力升级后，单任务的token消耗，比传统问答多4-15倍，甚至能到百倍！
就说咱们熟悉的字节跳动豆包大模型，截至2025年12月，日均Token使用量直接突破50万亿，比去年同期涨了10倍还多！需求一爆发，高性能GPU、存储这些核心资源，价格直接被推上天，刚需摆在这，想不涨价都难。
供应链成本疯涨，硬件价格翻着倍涨！
算力需求爆了，各种硬件、建设成本疯狂上涨，简直是“涨声一片”
硬件价格飞涨，涨幅离谱到吓人！
DRAM合同价同比暴涨171.8%，相当于去年100块的东西，今年直接涨到271块多；NAND Flash更狠，累计涨幅高达246%，翻了两倍还多！
还有AI核心硬件，GPU、HBM这些“算力硬通货”，因为供需太紧张，价格天天涨，服务器采购成本比2025年初直接涨了30%，企业想扩产，成本都要多花一大半😭
数据中心建设成本，也跟着水涨船高！
受通货膨胀影响，电力、土地、建设成本全在涨，尤其是数据中心的降温系统，单单这一项就占总投资的20%以上！
而且AI服务器比普通服务器“娇贵”多了，对电力供应、液冷散热系统的要求超高，这又进一步推高了运营成本，相当于“既要多花钱建，还要多花钱养”，但即便如此，也挡不住算力赛道的火爆， 毕竟算力是AI的底层燃料，没有算力，再牛的大模型也跑不起来～
5大核心赛道的概念股
1）云计算（算力核心载体，需求直接受益）：阿里b巴、金s云、优k得、宏景k技、协创s据、东y光、深x服、首都z线、顺网k技、网宿k技、青云k技S优刻得(sh688158）S
2）国产算力（自主可控，长期逻辑最硬）：海光x息、浪潮x息（这俩是国产算力龙头，重点盯紧）
3）独立模型厂商（算力需求直接推动者）：智谱、Minimax（跟着大模型需求走，弹性拉满）S智谱(02513）S
4）CPU（算力底层硬件，刚需中的刚需）：海光x息、中国c城、龙芯z科、禾盛x材S龙芯中科(sh688047）S
5）数据库（算力配套核心，不可或缺）：星环k技、达梦s据、海量s据、太极g份、超图r件、拓e思S拓尔思(sz300229）S
虽然算力赛道是当前最强主线之一，但萌友们一定要注意：短期涨幅过高，切勿盲目追高！优先关注有业绩支撑、逻辑过硬的标的，回调时低吸，比追高更稳妥～也可以挖掘有业绩支撑的二线票。
另外，算力的尽头是电力（懂的都懂），前两期跟大家分享的“算电协同”相关内容大家有兴趣还能在回顾。跟着政策和资金走，赚钱更有底气！！！
3.11算点协同 3.12算电协同
最后提醒：点赞收藏，跟着萌主一起抓主线、避坑坑，稳稳拿捏这波算力红利，咱们一起财源滚滚呀❤️
今天就先这么多吧，明天见~
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ღ( ´･ᴗ･` )比心
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