周五A股半导体板块整体走强，行业指数单日涨幅达3.68%，存储、设备、光模块等细分赛道集体冲高，主力资金大幅流入，板块赚钱效应显著回升。本轮上涨不仅得益于外围利空落地、资金回流硬科技赛道，更受益于英伟达释放的行业长期利好，其AI算力芯片迭代、算力生态扩容规划，为全球半导体产业打开广阔成长空间，成为板块核心上涨驱动力。
从盘面来看，周五板块午后出现小幅回落、资金短期兑现的迹象，叠加短期累积一定获利盘，周一半导体板块大概率迎来回调洗盘行情。本次调整属于上涨途中的正常技术性震荡，主要是清洗浮筹、修复短期超买情绪，并非趋势反转。
中长期维度，AI算力需求持续爆发、半导体国产化替代加速、行业大厂扩产落地的逻辑持续夯实。依托英伟达引领的算力产业
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