免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=今晚新闻=
1=星帅尔：筹购PCB刀具停牌
2=微软：未来2年数据中心扩建4座
3=宏瑞兴科技覆铜板涨价10%
4=大客户70%订单？胜宏:保密
5=中材:特种玻纤布投资17.48亿
5=晚上热度利好隔天都被砸
=备用新闻=
1=2026高通骁龙峰会=23日
2=华为秋季发布会(预期)=23日
PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB量激增
材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍
液冷链：波纹管/Manifold价值提升35%
光互联：NPO光引擎用量翻倍
投机=新华传媒复牌映射华名字，星帅尔并购PCB停牌后映射什么？今天投机情绪很热，反包风格成为上午主流玩法，金健二波3板，国芳二波2板，哈药与我爱家紧随其后双双涨停，老抱团再现辉煌，蔓延到科技线的反包，比如双星+超声，都是同一批投机资金在做..如果投机熄火则科技内部的投机连板股也会被影响，类似前期的康盛+青山被A杀...
监观不出手则分歧再回流。监观出手则抢跑比想得更快..
科技=继续内卷轮流吸血值班，今天广东明天广西， 节奏非常考验人，
冲高是卖点，急杀是买点。优点是趋势不断增强，多重视..很多票的图形都挺漂亮，小炮台已搭好，随时准备爆发..国庆后?
上轮趋势：4.8外链→4.29国算科创→5.22Rubin→6.2光纤→6.9PCB+国算→6.15PCB物料→6.24半导体存储国算==指数每次阳节点,各值班3-5天又换，英算/国算=反弹比例4:2
本轮趋势：8.25液冷/光纤→9.7PCB物料→9.16国算科创→...
剧本1：长期看年底存在一波“全资产上涨”, 油价回落(不加息)是关键催化剂 ,短期市场都预期国庆后三季报行情，国庆前提前启动？
剧本2：继续现在内卷行情，都是打一炮换一个地方..另外注意小风险是痰的最后一天周四可能兑现，因为周五中秋劫放假..
=目前美股=AXT涨16%+康宁涨5%+老馒头涨5%+英伟达0.5%..美股科技指数纳指即将历史新高，我们的创业板指数不忍直视，砸完科技→ 量化拉粮食，料酒，化肥，房子，旅游，华字辈...
明早先随便看美股→再随便看韩股
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