周五晚上美股非农数据非常不错，美股创4月份以来最大单周涨幅、标普500指数再创收盘新高，纳指距离新高也是一步之遥周五虽然下午中际那受海外消息影响下港股先调整跳水带动了a股光模块调整了一下，尾盘科技还是修复了不少上去。不过药板块最后的强度走得比科技还强。叠加周末有医药跟药明的利好，两个绝对前排的核心，百花预期一了。哈药刚出异动监管的，这个明天高开放量板预期。（给放量是不知道刚出监管做缩量2连不知道上面什么态度，所以正常有部分资金会先考虑走。能不能安稳到尾盘就不确定了。）整体这一周修复下来核心一点的都在40-60%附近了。核心这个5个4板里。除了百花都是大票。前面基本也都是走趋势为主的。这里再突突连板上去也不容易了，明天应该就基本留一个左右，其他正常都是要冲高回落了，看风华就蛮清晰的，后面这几天都是科技强把他带上去的。反弹到这个位置了，最好就是分歧两天，把筹码交换一下，最后看哪个能继续走趋势向上再去跟随就好了。光模块这里最近争议真的好大，周五盘后海外继续增持。但是风险没解除市场对做多的兴趣也有限。
周末消息1. 据《华尔街品报》报道，苹果正在多个产品线测试长鑫的存储芯片，包括iPhone和MacBook。2.药明成功获准初步禁令，暂缓美国国防部1260H认定执行3. 三星电子的 HBM4 良率近期已接近 80%的水平，业界相关人士透露：“原定今年年底的良率目标是 80%，但随着下半年量产规模正式扩大，工艺改进速度超出了预期。”4. 宁德时代枧下窝锂矿采矿项目环评报告和公示已于8月7日完成 待提交后将进行评审5. 马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级V2系统今年的年度收入将达到200亿美元6. SpaceX宣布将联合特斯拉在美国得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元7. 据The Information，英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权。8. SK海力士表示，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。9. 花旗下调美光股价目标，因内存价格达到顶峰10. 特朗普将企与矿高管开会，“保障美国及盟友的关键矿产供应11. 近期PPO、碳氢树脂报价频次上调，磷化铟:Q3缺口出现后，通美开始逐步提价，最新报价在4500，预计年内还要涨价1-2次
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