【2】电网建设：“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
【3】消费：2026年7月13日，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。
【4】创新药：据产业调研，创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。
【5】AI硬件：1）光通信：2026年8月4日，特朗普政府正起草一项禁令，禁止进口用于人工智能数据中心的新中国光学收发器，理由是国家安全问题。2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。
【6】半导体：2026年7月27日，长鑫科技完成科创板上市，收盘总市值3.28万亿，全天成交1412亿。
【7】美伊战争：2026年8月1日，美国总统特朗普同意取消对伊朗的打击。
【8】核电：2026年7月31日盘后消息，我国新核准8台核电机组，总投资超1700亿。
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