核心摘要
本周五科技板块经历剧烈波动，周末则出现了明显的“利空澄清与产业强化”：
• 长征十号乙海上网系回收成为商业航天工程拐点；
• 国常会提出加快新一代通信网、算力网建设；
• 东阳光披露新的大额算力服务合同，算力租赁出现合同级验证；
• Rubin延期、胜宏份额下降、中际旭创业绩不及预期、Meta算力过剩等传闻受到产业链或公司交流反驳；
• 长鑫科技申购窗口临近，长江存储IPO辅导进展披露，存储资本化与扩产逻辑继续强化；
• 光模块、NPO、AI PCB、液冷和电源继续表现出产业需求，但市场开始要求毛利率、良率和订单验证；
• 霍尔木兹、氦气限制和北美缺电抬高能源与供应安全权重。
此前交易的是“会不会回收”， 现在开始交易“能
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