2月26日，据The Information援引谈判相关人士消息，Meta已与谷歌达成一项价值数十亿美元的多年期协议，将租用谷歌的张量处理单元(TPU)用于新AI模型的开发工作。与此同时，双方还在洽谈最早于2027年为Meta数据中心采购实体TPU芯片的相关事宜。
此次合作中，Meta对谷歌TPU的应用场景成为市场关注的焦点。不同于此前行业普遍认为TPU仅能在AI推理环节替代英伟达GPU，消息显示Meta计划将TPU直接用于AI训练工作。要知道，AI训练对芯片的互联规模、软硬件生态要求更为苛刻，一直是英伟达GPU的核心优势领域，Meta的这一选择打破了市场对TPU应用边界的固有认知，也印证了谷歌TPU在技术性能上已具备与英伟达GPU在训练领域抗衡的实力。
根据公开信息，随着谷歌第七代TPU（Ironwood）进入大规模量产并加速部署，A股已形成一条完整的TPU供应链。一、光通信与光交换（OCS）——TPU集群互联核心
中际旭创（300308）：谷歌1.6T DR8光模块独家供应商，深度参与OCS网络架构设计。
光库科技（300620）：通过子公司武汉捷普成为谷歌OCS交换机独家代工厂，份额超70%。
赛微电子（300456）：为谷歌OCS系统提供MEMS振镜芯片独家代工。
德科立（688205）：OCS光引擎模组供应商，已获得谷歌样品订单。
腾景科技（688195）：为谷歌OCS供应精密光学元件。
二、高端PCB（印制电路板）——芯片承载“骨架”
深南电路（002916）：谷歌TPU V7的44层高端PCB独家供应商。
沪电股份（002463）：TPU算力板核心供应商，份额约30%。
胜宏科技（300476）：为TPU V6/V7提供PCB，并参与正交背板研发。
中富电路（301257）：TPU电源模块PCB独家供应商。
三、先进封装与代工
长电科技（600584）：国内唯一通过谷歌认证的高端封装服务商，为TPU提供2.5D/3D封装。
工业富联（601138）：TPU配套AI服务器整机组装核心代工伙伴。
四、电源管理与散热系统
新雷能（300593）：TPU V7/V8二次及三次电源模块独家供应商，意向订单超5亿美元。
英维克（002837）：为谷歌数据中心提供浸没式液冷解决方案。
思泉新材（301489）：超薄VC均热板核心供应商，用于TPU芯片级散热。
铂科新材（300811）：同时进入英伟达和谷歌TPU电源供应链的电感厂商。
五、其他关键环节及生态关联
科德教育（300192）：参股国内TPU架构芯片公司中昊芯英，分享国产替代红利。
东材科技（601208）：高速覆铜板树脂主供商，受益于TPU材料升级。
背景与展望：谷歌TPU（尤其是第七代Ironwood）的规模化部署，正带动其供应链进入快速增长期。市场预计2026年TPU出货量有望达到350-400万颗，上述公司在光模块、OCS、高端PCB、先进封装、电源散热等核心环节已深度绑定，订单能见度较高。
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