长三角首台华龙一号商运，核电产业链进入高确定性增长周期，核电产业链核心标的梳理

事件：长三角首台“华龙一号”核电机组正式具备商业运行条件。



分析：这标志着我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”批量化建设取得重大进展。随着国内核电审批常态化及出海进程加速，核电产业链进入高确定性增长周期。当前核岛主设备及辅助系统国产化率已超90%，从上游核电设备制造、中游工程建设到下游核电运营，全产业链核心供应商将迎来实质性的订单落地与业绩释放。



小结：长三角首台“华龙一号”机组具备商运条件的消息，让核电板块再次进入资金视野。随着国内核电审批步入常态化，叠加出海进程加快，三代核电的批量化建设正逐步落地。目前核岛主设备国产化率已超过90%，产业链上下游的订单预期正转化为实际业绩。结合当前盘面，中国核电在运营端现金流充裕，东方电气与江苏神通则在核岛设备与核级阀门环节占据主导，这些核心供应商有望在新一轮核电建设周期中率先获益。

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