郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、指数开盘走弱，创指被宁德拖累，黄线在上白线在下。回踩5日线后指数拉回，量能逐步回升，午后深证新高，沪指翻红。收盘量能维持在2.5万亿，个股跌多涨少。
* 指数依旧没看出什么问题，盘面结构化比较明显。已经开始有资金去动会议题材，那么估计接下来就是重个股轻指数，进入维稳阶段
* 深证这里能新高，那不排除沪指跟创指后面也会冲一下新高。但这里很难进一步放量，所以新高与否意义不大，踩准题材节奏比判断指数涨跌更重要
2、昨天资源涨价线高潮，今天就批量调整。昨天良性调整的光纤早盘明显回流，亨通跟中天净流入前2名拉板，通鼎互联反包，法尔胜晋级，杰普特跟聚飞光电20cm。板块上涨结构不错，力度破万，可惜长飞光纤冲高回落，意味着隔日持续性预期仍然不高。而资源线那边，磷化工、能源金属等调整的时候可以低吸搏后面回流。
* 目前看AI硬件跟资源涨价还是双线并行，存量市场两者有些跷跷板。但彼此的共性就还是偏实物资产炒作，就AI硬件也会更偏上游材料类，像铜冠、菲利华、欧莱新材这些近期都涨疯了
* 目前百日新高前5题材，化工、通信、芯片、算力、智能电网，还有就是锂矿那边新增新高挤进了前5
3、题材整体轮动，昨晚利好刺激的锂矿高开低走。光纤通信早盘走强，带动AI硬件集体回流，国产算力、PCB、液冷、燃气轮机等多个分支大涨。寒武纪小作文刺激午后拉升，带着芯片板块有所异动。银证保拖累指数，影视传媒继续下跌。
* 津巴布韦暂停锂矿出口，板块竞价力度不大，高开低走。尤其是在津巴布韦有矿的那几个，雅化、盛新、中矿都是大跌。锂矿跟稀土作为资源线重要一环，只要碳酸锂期货后面继续涨，题材就还有回流预期，届时可以大中债套利
* 英伟达昨晚业绩超预期，海外链那边胜宏、天孚继续大涨。同时DS V4那边消息刺激国产算力需求，华胜天成、润泽科技两大核心反包涨停，带着国产算力板块大涨。杭电尾盘炸板，AI硬件这边隔日持续性预期一般，有资金抢跑
* 生态环境法典将在会议上审议，启迪环境连板，美丽生态跟中科环保走出10+20。典型的会议题材，也只有量化能监测到，正常是关注不到这块的。环保我不喜欢做，倒是明天周五，如果有新题材冒出来的话可以试试
* 商业航天跟太空光伏确定企稳，电科蓝天作为核心股连续大涨。不过昨天航天发展没走出连板，今天换成了航天动力。整体还有超跌反弹的预期，选当过阶段性龙头近期企稳的前期人气股
* PCB今天走得很强，沪电跟深南电路都涨停，类似华正新材、南亚新材这种CCL低吸也有肉。本来江丰、阿石创这种靶材早盘调整算是买点，不过水下拉起来这么多的话，不排除后面还要接着调整一下到5日线。反正这些方向都是大阳的时候不追，等调整的时候低吸
* 玻纤电子布等方向，应该也没完。国际复材这种故意做个单日向下反转的图形都不跌，聚杰昨天低吸隔日能有十几个点。反正就还是等着后面买跌呗
4、情绪竞价依旧一般，一字不多。不过开盘后豫能高标晋级，几个空头风标没有继续跌停，华胜天成、润泽给了反包。情绪开盘修复，早盘一度消灭了跌停，不过午后盘面转差，还是有跌停。情绪这里跟指数连续错配，所以哪怕豫能打破5板高度，也不算情绪节点，昨天14个2板，只晋级了早盘一字的那两个。
* 豫能弱转强开盘晋级，但汉缆没晋级，所以只拉了电力补涨，但没怎么动电网设备。感觉这里连板接力确定性不如做反包，就好比后面如果我去做化工回流的话，应该不会去金正大跟澄清这种连板活口，而是会看类似川发龙蟒这种断板票调整低吸
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。