[玫瑰] 两存+先进逻辑大扩产趋势向上长鑫已于7月顺利IPO，长存已处于IPO辅导阶段，两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业，扩产为明确方向；同时，先进制程体量持续壮大，解决国产AI最卡脖子瓶颈。
[玫瑰] WFE市场上行空间明确近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元（前值1400亿美元），未来数年上行空间明确；国内两存&先进逻辑扩产确定，国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。
[红包] 扩产重视上游“铲子”股#设备环节作为Fab扩产最大的“铲子”，有望深度受益。重点关注设备大龙头，北方华创；同时关注存储敞口大+核心设备放量的标的：拓荆科技、中微公司、芯源微、微导纳米、精智达、华海清科、中科飞测、精测电子、京仪装备等。
#零部件供应紧张推动涨价预期，随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强。#定价逻辑从需求侧改为产能供给侧。建议关注零部件产业链：臻宝科技、富创精密、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、正帆科技、恒运昌等
风险提示：设备验证不及预期；存储扩产不及预期等
二、美股交换机龙头ANET盘后公布业绩，股价大涨11%+，历史新高位置向上大阳线。
盘后财报，业绩增长12%，远超预期，营收同比增长约3个百分点至38%(近三年来最佳增速)。
6月季度营收为30.4亿美元(同比增长38%)，而去年同期为28.3亿美元(同比增长28%)。
预计9月季度营收为33亿美元(环比增长8.5%)，而去年同期为29.5亿美元(同比增长28%)。
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